Анализ современного состояния рынка поставок карьерной техники в мире

Р.Ю. Подэрни, д.т.н., профессор, ФБГОУ ВПО «Московский государственный горный университет»

Угольная промышленность РФ предполагает, согласно Государственной программе развития угольной отрасли на период до 2030 г, увеличить добычу угля до 430 млн т, в том числе в 2030 г открытым способом до 268,2 млн т на 82 разрезах, против 255,1 млн т на 137 разрезах в 2012 г. Сокращение количества угольных разрезов с 137 до 82 должно неизбежно сопровождаться увеличением их среднегодовой производственной мощности с 1,93 до 3,27 млн т (в 1,7 раза), что не может быть осуществлено без коренного обновления существующего парка горнодобывающей техники, в первую очередь за счет внедрения в эксплуатацию более мощного выемочно-транспортного, бурового и вспомогательного карьерного оборудования, как отечественного, так и зарубежного производства. Целью настоящей статьи является анализ состояния международного и отечественного рынков наиболее востребованного в мире оборудования для открытых работ, определения некоторых тенденций его дальнейшего развития. Это оборудование или его аналоги, неизбежно должны появиться на наших разрезах и карьерах.

№4 (110) 2013

Российская Федерация занимает второе место в мире по разведанным запасам угля, а в 2012 г. – пятое место по объему его добычи – 352,7 млн т, в т. ч. открытым способом – 255,1 млн т (71,9%) на 137 разрезах. В угольной промышленности России в 2012 г. действовало 228 угледобывающих предприятий (91 шахта и 137 разрезов) и в отрасли было задействовано около 200 тыс. человек. Десять крупнейших угледобывающих объединений страны произвели 254,9 млн т угля, что составило 72,2% объема добычи угля по РФ (табл. 1).Табл. 1 Добыча угля российскими угольными компаниями в 2012 г.

По итогам 2012 г. все крупные угледобывающие компании России, кроме ОАО УК «Кузбассразрезуголь», обеспечили рост добычи угля.

ОАО «СУЭК» в 2012 году увеличила объем добычи на 6% по сравнению с 2011 г. – до 97,5 млн т угля и поставила рекорд по инвестициям в угольное производство, которые составили 18 млрд за этот год.

В 2012 г. этот рекорд был побит вторым по величине объединением – ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», который инвестировал в рамках своих программ рекордные 23 млрд руб., при этом оказавшись единственным из «Топ-10» российских угольных компаний, которые уменьшили добычу угля на 3,3% добыв 45,5 млн т угля, что было предусмотрено программой развития компании, направленной на увеличение объема вскрышных работ до почти 360 млн м3, на 2,6% больше чем в 2011 г.

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в ближайшее время планирует инвестировать в развитие компании около 5,4 млрд руб., в том числе до 3 млрд руб. будут направлены на приобретение основного горного оборудования.

ОАО ХК «СДС-Уголь» в 2012 г. продемонстрировала рост добычи угля в сравнении с уровнем 2011 г. на 11,4% за счет введения новой техники. Разрез «Черниговец» ввел в эксплуатацию 240- и 320-тонные самосвалы БЕЛАЗ. На разрезе работают гидравлические экскаваторы компании Hitachi с вместимостью ковшей 27 м3, Komatsu PC-5500 с вместимостью ковшей от 26 до 29 м3, в мае и сентябре 2012 г. введены в эксплуатацию две мехлопаты P&H2800 с вместимостью ковшей 33 м3. Технологический парк разрезов «СибЭнергоУголь», «Киселевский» и «Прокопьевский угольный разрез» пополнился экскаваторами Hitachi EX-3600 и EX-2500 с вместимостью ковшей 21 и 15 м3, соответственно.

Государственная инвестиционная программа В январе 2012 г. Правительство РФ утвердило Программу развития угольной отрасли на период до 2030 г.Табл. 2 Производственные показатели угольной промышленности РФ в 2012 и 2030 гг.

К 2030 г. добыча угля должна вырасти до 430 млн т и будет осуществляться на 82 разрезах и 64 шахтах (табл. 2), а уровень производительности труда (добыча угля на одного занятого), должен вырасти в 5 раз по с равнению с 2010 г. (с 1880 до 9000 т, соответственно). За весь период действия программы запланировано введение 505 млн т новых и модернизированных мощностей по добыче угля – при выбытии 375 млн т мощностей неперспективных и убыточных предприятий и сокращении уровня износа основных фондов с 70–75% до 20%.

Произойдет еще большее смещение угледобычи на Восток, доля Восточной Сибири возрастет с 23,6% до 35,7%, Дальнего Востока – c 9,7% до 17,1%. Новым центром угледобычи станет Республика Тыва (Улуг-Хемский бассейн) и к 2030 году добыча угля в бассейне достигнет 37 млн т.

Бюджетные средства, выделяемые на реализацию Программы по углю до 2030 г., запланированы в объеме 251,8 млрд руб. из 3,7 трлн. руб. по Минэнерго, что менее 9%, но подразумевает усиление объема государственно-частного партнерства.

Сокращение количества угольных разрезов с 137 до 82 должно неизбежно сопровождаться увеличением их среднегодовой производственной мощности с 1,93 до 3,27 млн т (в 1,7 раза), что не может быть осуществлено без коренного обновления существующего парка горнодобывающей техники, в первую очередь за счет внедрения в эксплуатацию более мощного выемочно-транспортного, бурового и вспомогательного карьерного оборудования, как отечественного, так и зарубежного производства.

Целью настоящей и последующих наших статей является анализ состояния международного и отечественного рынков наиболее востребованного в мире оборудования для открытых работ, определения некоторых тенденций его дальнейшего развития.

Основные мировые производители горного оборудования для открытых работ

11 июля 2011 г всемирно известная компания Caterpillar выпускавшая широкую номенклатуру преимущественно выемочно-транспортирующего оборудования для открытых горных и земляных работ, его комплектующие и дизельные двигатели, за 8,8 млрд долл. США взяла под свой контроль компанию Bucyrus, одного из наиболее крупных в мире производителей горного оборудования для открытых и подземных работ. В результате объединения, под управлением концерна Cat Global Mining образовалась наиболее полная линейка оборудования для открытых и подземных горных работ (рис. 1), получившего немедленно ее бренд и традиционную желтую окраску.Рис. 1 Оборудование для открытых и подземных горных работ, выпускаемое концерном Cat Global Mining

Рис. 1 Оборудование для открытых и подземных горных работ, выпускаемое концерном Cat Global Mining

К моменту присоединения компании Bucyrus, основная номенклатура выемочно-транспортирующего оборудования компании Caterpillar (рис. 2), предназначенного для открытых горных разработок, состояла из гусеничных тракторов (бульдозеров) тяжелого типа – массой 50–112 т и с мощностью двигателей 259–634 кВт; карьерных самосвалов 6 типоразмеров грузоподъемностью от 55 до 363 т, в том числе одного, грузоподъемностью 317 т с электроприводом переменного тока; тяжелых колесных фронтальных погрузчиков 5 типоразмеров с ковшами вместимостью от 6,4 до 36 м3 и эксплуатационной массой от 50 до 195 т; семейства самоходных скреперов 6 типоразмеров с ковшами от 18,4 до 33,6 м3; гидравлических экскаваторов (преимущественно обратных лопат) с ковшами до 7,2 м3 и эксплуатационной массой до 92,1 т; колесных бульдозеров с двигателями мощностью до 597 кВт и эксплуатационной массой до 99,4 т; семейств автогрейдеров стандартной и европейской версий эксплуатационной массой от 11,3 до 61,9 т и мощностями двигателей до 373 кВт; внедорожных тягачей с мощностью двигателей до 1005 кВт и эксплуатационной массой до 90,4 т; самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой грузоподъемностью до 38 т, с мощностями двигателей до 325 кВт и эксплуатационной массой до 70,6 т; погрузочно-доставочных вагонеток и самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой для использования на подземных работах грузоподъемностью от 11,2 до 36,6 т, с мощностями двигателей до 460 кВт и эксплуатационной массой от 60 до 102 т; разнообразного вспомогательного и навесного оборудования, а также промышленных дизелей и дизель-генераторных установок широкой номенклатуры, в том числе для горной и нефтегазовой отраслей промышленностей, общего и специального назначения.Рис. 2 Основные типы выемочнотранспортирующего оборудования, выпускаемого Caterpillar к моменту объединения с Bucyrus

Рис. 2 Основные типы выемочнотранспортирующего оборудования, выпускаемого Caterpillar к моменту объединения с Bucyrus

Компания Bucyrus при вхождении в состав компании Caterpillar дополнила ее номенклатурный ряд тяжелым оборудованием (рис. 3): шагающими драглайнами с трубчатыми стрелами, ковшами от 12 до 116 (168) м3 и стрелами длиной от 58 до 132,5 м; карьерными механическими лопатами с канатным напором с ковшами от 7 до 61,2 м3; станками вращательного бурения с электроприводом с диаметрами бурения от 152 до 444 мм, усилиями подачи от 181 до 748 кН и эксплуатационной массой от 35,6 до 183 т), а также и оборудованием ряда компаний, ранее вошедших в ее корпорацию, в том числе: Marion (1997 г.), шагающие драглайны с ферменными стрелами, карьерные механические лопаты с реечным напором и буровые станки); DBT (Deutsche Bergbau Technik) (2006 г.), комплексы шахтного оборудования для длинных забоев, камерностолбовой разработки угольных пластов любой мощности, самоходное погрузочно-транспортирующее и конвейерное оборудование для доставки угля на поверхность, буровые системы Jumbo с колонковыми перфораторами); Terex Mining (2010 г.), гидравлические экскаваторы компании O&K 8 типоразмеров с ковшами от 7 до 52 м3 и массой до от 108 до 980 т, самосвалы Unit Rig 5 типоразмеров с электроприводом переменного тока грузоподъемностью от 136 до 363 т, гидрофицированные станки вращательного бурения Reedril 7 типоразмеров с диаметрами бурения от 152 до 381 мм, усилиями подачи от 272 до 499 кН и эксплуатационной массой от 39,6 до 105,5 т, комбайны Superior Highwall Miners для выбуривания угля из под уступов без их вскрытия на глубину до 306 м из пластов мощностью от 0,76 до 4,6 м при ширине одиночной выемки до 2,4 м, а также расходный инструмент, комплектующие, вспомогательное и сервисное оборудование и др.Рис. 3 Основные типы оборудования компании Bucyrus переданные под управление концерна Cat Global Mining

Рис. 3 Основные типы оборудования компании Bucyrus переданные под управление концерна Cat Global Mining

Стив Фискор, главный редактор журналов Coal Age и Engineering & Mining Journal в своей статье «Новый Мировой Порядок для производителей горного оборудования» [1] отметил, что для горняков видеть исчезновение имени Bucyrus стало потрясением, но это приобретение создало выгодный внутренний динамический стимул для дальнейшего развития корпорации Cat Global Mining, что должно принести взаимную выгоду обеим компаниям. Клиенты в горной промышленности более всего нуждаются в меньшем количестве, но в стратегически более значимых поставщиках оборудования и более концентрированных сервисных службах. Более половины объемов полезных ископаемых в мире добывается открытым способом, и новый концерн будет этому способствовать.

В результате объединения с Bucyrus, Cat Global Mining под своим управлением сосредоточила более 130 тыс. торговых агентов и 3500 дилерских контор в более чем 180 странах. Подразделив свой рынок на пять областей: Северная Америка – США и Канада; Латинская Америка; Европа – CНГ; Африка и Ближний Восток; Тихоокеанско-Азиатский регион, Индия и Китай, она образовала единую всемирную сервисную службу практически для всех типов оборудования для открытых и подземных работ, выпускаемого ею и, что самое главное, обязала обслуживаться в дальнейшем только под руководством Caterpillar. Производственная линия самосвалов компании Unit Rig, станки вращательного бурения Reedrill и гидравлические экскаваторы O&K, а также многое другое шахтное погрузочно-транспортирующее оборудование, оснащавшееся ранее дизелями Cummins или MTU, будут переоборудованы на применение дизельных двигателей Caterpillar. В основном все оборудование и впредь будет изготавливаться на своих родных производственных базах Cat Global Mining в США и Германии, хотя еще ранее Bucyrus переместила производство гидравлических экскаваторов RH 400 из Дортмунда (Германия) в Милуоки (США), буровых станков Reedrill в Денисон (штат Техас, США).

Cat Global Mining занимает лидирующую позицию на рынке горной техники как для открытых, так и для подземных работ, перекрывая большинство позиций по номенклатуре оборудования (табл. 3 и 4).Табл. 3 Основные мировые производители и номенклатура горного оборудования для открытых работ

Компания Cat Global Mining конкурирует в мире по профилю производимого горного оборудования c компанией Joy Global Inc., которая владеет компаниями P&H Mining Equipment (карьерные мехлопаты, гидравлические экскаваторы, драглайны, станки вращательного бурения), Joy Mining Machinery (подземное оборудование) и Continental Conveyor (конвейерный транспорт), дизельный транспорт и другими.Табл. 3 Основные мировые производители и номенклатура горного оборудования для открытых работ

Несколько обособленно в линии поставки оборудования для открытых горных работ находятся два крупнейших машиностроительных концерна Германии – ThyssenKrupp Fordertechnik и Tenova TAKRAF, производящих преимущественно мощное оборудование для технологических процессов непрерывного действия и циклично-поточной технологии на открытых разработках.Рис. 4 Основные типы оборудования компании ThyssenKrupp Fordertechnik

Рис. 4 Основные типы оборудования компании ThyssenKrupp Fordertechnik

Компания ThyssenKrupp Fordertechnik (рис. 4) специализируется на производстве и запуске в эксплуатацию специфического карьерного оборудования, среди которого: большие вскрышные и компактные роторные экскаваторы; мобильные и полумобильные отвалообразователи; самоходные перегружатели; распределительные погрузочные устройства для конвейерных и железнодорожных линий; самоходные петлевые тележки; мобильные, внутрикарьерные мобильные, полумобильные дробильные комплексы; крутонаклонные и магистральные ленточные конвейеры; гусеничные и колесные тягачи для перемещения, например, полумобильных дробильных агрегатов и установок, всех типов дробилок, а также стационарных обогатительных фабрик, перегрузочных комплексов и систем складирования для портов, складов сыпучих материалов и электростанций.Рис. 5 Основные типы оборудования компании Tenova TAKRAF

Рис. 5 Основные типы оборудования компании Tenova TAKRAF

Компания Tenova TAKRAF (рис. 5) специализируется на производстве и запуске в эксплуатацию мощного карьерного оборудования, такого как: транспортно-отвальные мосты, в том числе и наклонные; роторные и цепные экскаваторные комплексы; отвалообразователи; самоходные перегружатели; трубчатые и магистральные ленточные конвейеры; распределительные погрузочные устройства для конвейерных и железнодорожных линий; внутрикарьерные мобильные, полумобильные дробильные комплексы; фрезерные комбайны Surface Miners; крутонаклонные, гусеничные транспортеры; комплексы оборудования для циклично-поточной технологии, перегрузочные комплексы для транспортирования насыпных грузов, а также системы выщелачивания руд, портовые перегрузочные, судопогрузочные и судоразгрузочные установки, терминалы по отгрузке угля, минеральных удобрений, систем складирования для портов, кабельные краны и другое оборудование.

Анализ рынка карьерной техники позволяет отметить наличие большого количества практически равноценных ее производителей, что обеспечивает, как правило, высокое качество продукции и конкурентно обоснованный уровень цен.048 7

Наиболее популярные и востребованные в мире поставщики горного оборудования для открытых работ:

  • бульдозеры, скреперы и грейдеры (Caterpillar, Komatsu, Volvo, ЧЕТРА, ЧТЗ-УРАЛТРАК);
  • буровые станки для открытых работ (Caterpillar, P&H, Sandvik, Atlas Copco, Schramm);
  • драглайны (Caterpillar, P&H, Уралмаш, НКМЗ);
  • гидравлические одноковшовые экскаваторы (Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr);
  • канатные карьерные одноковшовые экскаваторы (P&H, Caterpillar, TZ (Taiyuan Heavy Industry), ИЗ-КАРТЕКС, Уралмаш);
  • карьерные самосвалы (Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr, БЕЛАЗ, Volvo);
  • колесные погрузчики (Caterpillar, P&H, Komatsu, Volvo); - ленточные конвейеры (Caterpillar, Joy, Sandvik, ThyssenKrupp Fordertechnik, Tenova TAKRAF);
  • фрезерные комбайны (Caterpillar, Wirtgen, Vermeer, Tenova TAKRAF);
  • комбайны типа «Highwall» для выемки угля из под высоких забоев (Caterpillar).

В последующих статьях будет дан более подробный анализ наиболее востребованных на международном рынке образцов выемочно-погрузочной, выемочно-транспортирующей и буровой техники как отечественного, так зарубежного производства.


ЛИТЕРАТУРА:

1. S. Fiscor. A New World order for Mining OEMs. Cat integrates Bucyrus unveils its future intentions. E&MJ October 2011. p. 94-101.

2. В. Воротников. Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. Угольный век России. Журнал российского шахтера. Изд. «Mайнинг Медиа», 2013. с. 2–5.

3. Р.Ю. Подэрни. Обзор конкурентных преимуществ ведущих операторов рынка карьерной техники в мире. Материалы конференции Материалы конференции «Машины и оборудование для открытых горных работ». В рамках 16-й Международной выставки «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов», 15 апреля 2012, Москва, с. 2–4.

4. Р.Ю. Подэрни. Современные методы и оборудование для открытых горных разработок. (Обзор: техника и технология). Материалы конференции «Машины и оборудование для открытых горных работ» В рамках 17-й Международной выставки «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов», 15 мая 2013, Москва, с 5-7.

5. Р.Ю. Подэрни. Механическое оборудование карьеров. Учебник для ВУЗов, 8-е издание. М., Изд-во «Майнинг Медиа Групп», 2013. с. 593.

Ключевые слова: разрезах, неизбежно, развития, 2030, оборудования, отечественного, состояния, мире, техники, анализ, промышленность, зарубежного, карьерного, бурового, вспомогательного

Журнал "Горная Промышленность" №4 (110) 2013, стр.48