Цементная промышленность стран ЕАЭС: современное состояние и перспективы развития

В.Б. Кондратьев, д.э.н., профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО)

Цементная промышленность России.

В 2014 г. производство цемента в России сократилось на 3 %, а по итогам 2015 г. – еще на 10 %, составив 62,1 млн т. Эта понижающая тенденция связана со снижением внутреннего спроса, а также с сокращением экспорта в период нынешнего экономического кризиса.

Доля импорта в совокупном внутреннем потреблении упала с 7,2 % в 2013 г. до 6,7 % в 2014 г. Удельный вес Турции и Литвы в российском импорте сократился под влиянием экономических санкций и падения экономического роста в России. Импорт из Казахстана, наоборот, вырос на 130 % в 2014 г. с приходом в страну новых инвесторов и строительством новых заводов (табл. 1).

Динамика мирового импорта цемента в Россию [10], тыс. т

Доля экспорта цемента в общих объемах продукции России оставалась достаточно стабильной: 2,6 % в 2014 г. и 2,8 % в 2015 г. Практически весь экспорт российского цемента приходится на три страны – Казахстан, Беларусь и Азербайджан (табл. 2)

Таблица 2 Динамика экспорта российского цемента [10], тыс. т

Основные показатели развития российской цементной промышленности в динамике представлены в табл. 3. Показатели развития российской цементной промышленности в 2005–2015 гг. [10]

Российская цементная промышленность представлена 10 ведущими производителями и столькими же мелкими местными компаниями. На пять крупнейших промышленных групп приходилось в 2015 г. более 63 % всего производства цемента в России. Доля иностранных корпораций составляет около 20 %, остальная часть приходится на местных производителей.

Доля основных производителей в общих отгрузках цемента в 2015 г. [11]

Спрос на цемент, несмотря на нынешние экономические проблемы, в ближайшей перспективе может возрасти благодаря увеличению расходов на жилищное строительство и инфраструктуру, а также вследствие необходимости реализации крупномасштабных проектов к чемпионату мира по футболу 2018 г. Три стадиона (Спартак в Москве, Фишт в Сочи и Казань арена в Казани уже построены). Строятся и реконструируются еще девять стадионов. Согласно приказу Министерства спорта № 887 от 16 сентября 2015 г. на развитие необходимой инфраструктуры должно быть потрачено 620 млрд руб.

Федеральной Программой Развития Российской Транспортной Системы на 2010–2020 гг. предусматривается строительство 7,3 тыс. км дорог федерального значения в соответствии с международными стандартами; 600 км железнодорожных путей. Бюджет программы составляет 10,3 трлн руб.[1].

В долгосрочной перспективе спрос на цемент будет стимулироваться массовыми инфраструктурными проектами:

  • Строительство сети 11,2 тыс. км высокоскоростных железных дорог в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г.;
  • Строительство Керченского моста стоимостью 228 млрд руб., которое должно быть закончено к 2019 г. (Общая стоимость строительства Керченского моста оценивается в 228 млрд руб. [2])
  • Строительство участка железной дороги в обход Украины стоимостью 56,6 млрд руб.;
  • Строительство Северного обхода г. Астрахани длиной 12,6 тыс. км, который соединит северный и северо-западный промышленные ареалы города и обеспечит удобный выход на федеральную трассу М6. Стоимость этого проекта оценивается в 23 млрд руб., а сроки строительства – 2014–2020 гг.;
  • Реконструкция аэропорта Гумрак в Волгограде. Стоимость проекта – 3 млрд долл., а сроки – 2015– 2017 гг.

Потребление цемента на душу населения в России в период 2010–2014 гг. выросло с 352 кг в 2010 г. до 500 кг в 2014 г., т.е в среднем на 9 % в год. Для сравнения в Китае темпы душевого потребления цемента составили за тот же период 13 %. В 2015 г. общее потребление цемента в стране снизилось на 11 % – до 63,4 млн т. Министерство строительства РФ прогнозирует, что внутреннее потребление цемента в России к 2020 г. вырастет до 97,8 млн т. Однако западные эксперты оценивают эти перспективы более сдержанно – на уровне 86–87 млн т, т.е. на уровне 3,1–3,3 % в год.Динамика объемов жилищного строительства в России, млн м2 [12]

В 2015 г. в России объем жилищного строительства составил 83,8 млн м2 ( рис. 2), что в расчете на душу населения составило 23,8 м². В соответствии с планами правительства объем жилищного строительства в России к 2020 г. должен составить 140 млн м2.

Дополнительный спрос на цемент, как полагают, будет генерироваться также выполнением Программы Устойчивого Развития сельских территорий на период до 2020 г. Программа предусматривает строительство 5,4 млн м² жилья для сельских жителей, включая 3 млн м2 для молодоженов и молодых специалистов. Стоимость этой программы оценивается в 252 млрд руб.

Для российской цементной промышленности характерна неравномерность размещения основных производственных мощностей. Для Центрального, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Северо-Восточного Федерального округов характерен дефицит цемента, в то время как для Приволжского и Сибирского – его избыток.

Цементная промышленность Казахстана.

Объем производства цемента в Казахстане в 2014 г. достиг 8,1 млн т. (табл. 4).Показатели развития цементной промышленности в Республике Казахстан [13]

По мере ввода новых мощностей заметно росло производство цемента, которое с 2005 г. увеличилось вдвое. Одновременно наблюдалось снижение доли импорта и рост экспорта этого материала.

Развитие цементопроизводящей отрасли происходит в рамках Программы развития строительства и промышленности строительных материалов, входящей в Государственную Программу индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг. (ГПИИР). Согласно этой программе за счет национальной промышленности строительных материалов предполагается удовлетворять 80 % внутреннего спроса [3].

В ближайшей перспективе руководители казахстанских компаний строительных материалов ожидают роста спроса на свою продукции и усиления конкуренции на рынке. Они связывают рост спроса с подготовкой к международной выставке ЭКСПО–2017 в Астане, которая будет посвящена альтернативным источникам энергии. Необходимые инвестиции оцениваются на уровне 3 млрд долл. Весь проект охватывает 173,4 га территории, из которых 25 га предполагается использовать под выставочные помещения, а остальные 148 га предназначены под жилье, социальную инфраструктуру, образовательные и лечебные учреждения, торговые и развлекательные объекты.

Рынок цемента также получит толчок в своем развитии и от реализации Государственной Программы развития и интеграции транспортной инфраструктуры до 2020 г. Программа включает реконструкцию и ремонт дорог и железнодорожных путей (соответственно 30 и 8 тыс. км), строительство объектов гражданской авиации и транспортной инфраструктуры. Около 200 объектов инфраструктуры стоимостью 28,6 млрд долл. США относятся к трубопроводам [4]. В 2014 г. было объявлено о продлении этой программы на следующие 10 лет.

В 2014 г. было построено 7,5 млн м2 нового жилья, а обеспеченность жилой площадью составила 21 м2 на человека. По этому показателю (27,7 м²) лидирует Астана как крупнейший город Казахстана. Согласно прогнозам в этом городе до 2017 г. будет построено 2,3 млн м2 нового жилья [5].

Правительство Казахстана в 2014 г. приняло Программу развития регионов [6] на период до 2020 г. для совершенствования жилищных стандартов в стране, стимулирования инфраструктурного развития и повышения экономического роста в регионах. Целями этой программы были поставлены:

  • стимулирование регионального развития страны;
  • создание комфортных условий для жителей через защиту окружающей среды, жилищное строительство, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры;
  • использование комплексного подхода при решении задачи развития жилищного строительства для создания комфортных жилищ населению.

Согласно этой программе до 2020 г. будет построено 69 млн м2 нового жилья. Динамика нового жилищного строительства представлена на рис. 3.

Динамика нового жилищного строительства в Казахстане, млн м2 [4]

Цементная промышленность Беларуси.

В 2008 г. в стране начал воплощаться в жизнь крупномасштабный проект модернизации собственной цементной промышленности и строительства новых мощностей в кооперации с китайской государственной компанией CITIC Construction Co. Проект стоимостью 530 млн долл США финансируется за счет займов Экспортно-Импортного банка Китая. В 2013 г. Правительство Беларуси решило выплачивать компенсацию производителям цемента по банковским займам в размере 50 % от ставки рефинансирования Центрального Банка. В 2014 г. цементные компании были полностью освобождены от выплаты процентов по таким займам.

В этом же году Правительство ввело лицензионные требования для импортеров цемента в попытках предоставить еще большую поддержку национальным производителям. Согласно лицензионным условиям, контрактная цена импортируемого цемента в Беларусь не должна быть ниже, чем минимальная цена внутреннего контракта между производителем цемента и Министерством Архитектуры и Строительства республики.

Для повышения внутреннего спроса на цемент Совет Министров Беларуси в 2014 г. ввел дополнения к техническому регламенту, согласно которым при строительстве автодорог должен использоваться цемент в качестве дорожного покрытия.Динамика нового жилищного строительства, млн м2 [14]

В 2014 г. Беларусь экспортировала 1,8 млн т цемента, из которых 91 % пришелся на Россию. В середине 2014 г. девять цементных компаний, включая Белорусский цементный завод и Кричевцементношифер, были объединены в один холдинг – Белорусскую цементную компанию. Для повышения конкурентоспособности национальной цементной промышленности планируется широкое внедрение сухого способа производства цемента взамен на используемый в настоящее время мокрый способ. Эту программу планируется завершить к концу 2017 г.

В 2014 г. объем нового жилищного строительства в стране составил 5,5 млн м2. Всего же за период с 2006 по 2014 г. здесь было построено 46,9 млн м2 жилья, а обеспеченность жильем достигла 26,1 м2 на одного человека. Одной из целей правительства республики является достижение в ближайшие годы уровня в 28 м2 на человека. В перспективе жилищное строительство будет развиваться под влиянием ряда крупных проектов, среди которых строительство нового района в г. Минск – Минск-Мир, который будет включать жилые здания общей площадью 2 млн м2, торговый и развлекательный центры, а также международный финансовый хаб. Закончить проект планируется к 2027 г. Другим крупным проектом является строительство новой спортивной арены, начатой в 2015 г. стоимостью 94 млн долл., закончить который планируется в 2018 г.Динамика показателей развития цементной промышленности в Республике Беларусь [14]

В 2013 г. власти снизили процентные ставки по кредитам, предназначенным для строительства социального жилья. Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была снижена с 30 % в начале 2013 г. до 25 %.

Цементная промышленность Армении.

Объем производства цемента в Армении в 2014 г. составил 427 тыс. т, сократившись против 2013 г. на 0,9. Доля импорта в общих объемах потребления цемента выросла с 0,3 в 2010 г. до 2,1 в 2014 г. Экспорт цемента в 2014 г. сократился сразу на 39 %, после того как Грузия, важнейший покупатель армянского цемента, построила в Рустави цементный завод, в значительный степени закрывший внутренние потребности страны в строительных материалах [7] (табл. 6).Показатели развития цементной промышленности Армении

Производство цемента сосредоточено на двух заводах: Арарат Цемент, мощностью 2 млн т, где используется сухой способ производства; Мика Цемент, годовой мощностью – 1,2 млн т, где используется мокрый способ производства.

Цементная промышленность Киргизии.

Объем производства цемента в Киргизии в 2014 г. составил 1,7 млн т, увеличившись на 2,6 %. Доля импорта в общих объемах потребления не превышает 0,2 %. Киргизия экспортирует более 10 % производимого в стране цемента, покупателем которого выступают в основном Россия и Казахстан (табл. 7).Показатели развития цементной промышленности Киргизии [15] 2010

В настоящее время в республике действуют пять цементных заводов с общей годовой мощностью 2,9 млн т: Кантский цементный завод, мощностью 1,29 млн т, использующий мокрый способ производства; Южно-Кыргызский цемент, мощностью 1 млн т, использующий сухой способ производства; Курментыцемент, мощностью 60 тыс. т; Технолин, мощностью 320 тыс. т производство приостановлено в 2009 г.; Южный комбинат строительных материалов, мощностью 200 тыс. т.

Важнейшие тенденции развития цементной промышленности.

Россия и Казахстан занимают ведущие места по объемам цемента, произведенного по мокрым технологиям. Доля этого способа в общих объемах производства составляет в Казахстане 56,7 %, в России – 31,5 % и в Беларуси – 31,5 %. Уровень использования производственных мощностей в российской цементной промышленности достаточно высок: 78,6 % – в производстве мокрым способом и 65 % – в сухом (рис. 5). При этом использование мощностей по сухому способу производства в России возросло с 54 % в 2012 г., что свидетельствует о тенденции к модернизации и эффективности производства цемента.Уровень использования производственных мощностей при различных способах производства цемента в России [16], %

Серьезное влияние на развитие цементной промышленности в рассматриваемом регионе оказывает участие России в ВТО. В соответствии с требованиями этой организации Россия снизила импортные тарифы на цемент с 5 до 3 %. В перспективе ожидается устранение количественных ограничений на импорт, таких как квоты, ограничения и разрешения на импорт, которые не могут быть обоснованы правилами ВТО.

Кроме того, планируется применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС для развивающихся и наименее развитых стран. В рамках этой системы цемент, импортируемый из развивающихся стран, подлежит обложению по более низким тарифным ставкам (75 % от установленной). Список таких развивающихся стран включает главных экспортеров цемента на территорию России, таких как Турция, Иран и Китай.

Соглашению ВТО о государственных поставках, к которому Россия обязана присоединиться в течение четырех лет после вхождения в ВТО, регулирует правила и процедуры государственных поставок и обеспечивает равный доступ национальных и иностранных производителей, конкурирующих между собой за подобные контракты.

Устранение всех запретительных субсидий или их модификация приведут к тому, что не будет оказываться поддержка национальным экспортерам или пользоваться приоритетом национальная продукция.

Россия также обязалась устанавливать цены на природный газ на основе чисто коммерческих принципов за исключением цен для домохозяйств и некоммерческого использования, что также будет воздействовать на развитие цементных компаний.

Опрошенные российские производители цемента считают, что наибольшее воздействие (44 %) на их бизнес в результате присоединения к ВТО окажет усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, что приведет к снижению цен (рис. 6).Наиболее значимый эффект от присоединении России к ВТО (в % от опрошенных компаний) [16]

В то же время ВТО предусматривает ряд исключений из общего правила, обусловленных необходимыми защитными мерами. Такие меры могут применяться наряду с повышением тарифов в чрезвычайных условиях с целью защиты национальной промышленности от импорта. Это – антидемпинговые меры, компенсационные меры и соображения безопасности. Первые две применяются в отношении особых торговых партнеров. ВТО разрешает использование таких мер в определенных условиях, в случае недобросовестной конкуренции, использования экспортных субсидий или демпинга. В 2015 г. страны ЕАЭС применили пять антидемпинговых процедур. Компенсационные меры используются, как правило, развитыми странами, наиболее активно США, странами ЕЭС, Канадой и Австралией. Такие меры направлены в основном против Китая и Индии. Соображения безопасности применяются, как правило, развивающимися странами, чаще всего Индией, Турцией, Иорданией и Китаем.

В последнее время в мире страны все чаще прибегают к использованию рестриктивных мер в международной торговле. Такие меры обычно используются для стимулирования предпринимательской активности в условиях стагнирующей экономики. По данным Global Trade Alert, за период 2008–2015 гг. странами было инициировано 5 тыс. ограничительных мер в международной торговле, или по 2 ежедневно [8]. В 2015 г. почти 40 % принятых дискриминационных мер пришлось на страны БРИКС, что в два раза превысило уровень 2008 г. Однако первое место в этом отношении занимают страны ЕЭС (604 меры). Больше всего таких мер было инициировано против Китая (1745). В свою очередь Китай ввел ограничения против США, Германии и Японии, а Россия – против Индии, Беларуси и Китая. В наибольшей степени производители цемента озабочены конкуренцией (помимо стран ЕАЭС) со стороны компаний из Литвы, Латвии и Польши. Среди конкурентов находятся также Иран и Турция (рис. 7).Прямые конкуренты российских цементных компаний [16]

Казахстанские и Белорусские цементные компании имеют заметное присутствие в соседних российских регионах, как и российские компании в Казахстане и Беларуси. При этом большинство компаний отмечает, что конкуренция импорта наблюдается в основном в дешевом продуктовом сегменте. Ключевыми факторами импорта цемента выступают низкие производственные издержки, географическая близость иностранного производителя к потребительскому рынку и благоприятные ценовые условия на внутреннем рынке.

Согласно прогнозам, Индия, Китай и Юго-Восточная Азия остаются наиболее перспективными рынками, где спрос на цемент будет расти в перспективе (72 %), опережая Северную Америку и Средний Восток (рис. 8).Зарубежные рынки с перспективой роста спроса на цемент [16]

Одной из серьезных проблем цементной промышленности стран ЕАЭС является контрафактная продукция. Согласно оценкам, ее доля на рынке России составляет 19 %, Казахстана – 13 %, Беларуси – 12 %, Киргизии и Армении – по 3 %. При этом большая часть цемента (48 %) продается по неформальным каналам и малыми строительными компаниями (26 %).

Как известно, цементная промышленность является энергоемкой отраслью экономики. Поэтому рост энерготарифов цементные компании рассматривают как серьезное препятствие своему развитию. Одним из путей повышения энергоэффективности является переход к альтернативным источникам энергии (бытовые отходы, древесная щепа и т.п.). Однако на них приходится лишь 6 % потребляемых энергетических ресурсов в цементной промышленности стран ЕАЭС (рис. 9).Доля различных источников энергии, используемых в цементной промышленности стран ЕАЭС

Это резко контрастирует например с Германией, где доля альтернативных источников энергии в цементной промышленности выросла с 7 % в 1990 г. до 63 % в 2014 г. [9]. Большая доля в общих издержках производства цемента приходится на транспортные издержки (18 %). Исследование показывает, что при перевозках цемента на долю железных дорог приходится 56 %, а на автомобильный транспорт – 44 %. Дальность перевозок варьирует от 120 до 2000 км. При этом для железных дорог среднее расстояние перевозок составляет 600 км, а для автомобильных – 400 км.

В своей инвестиционной деятельности компании цементной промышленности опираются в основном на внутренние источники финансирования (46 %), поскольку испытывают трудности в получении банковских кредитов, на долю которых приходится 29 % всех источников финансирования. Доля корпоративных облигаций в отрасли составляет всего 4 %.

По мнению экспертов, в цементной промышленности стран ЕАЭС в ближайшие годы будет происходить консолидация компаний с целью увеличения объемов производства и привлечения инвестиций для обновления стареющих активов. Эта консолидация направлена также на поддержание высоких цен на цемент и появление новых игроков, монополизирующих локальные рынки.


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1.http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2010/264

2. Коммерсант.ru, 08.07.2016. http://www.kommersant.ru/doc/3032528

3. Идрисов М.М. Программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг. Экономика, предпринимательство и право. 2015. Том 5. № 4. C. 253-272.

4. Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года. https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fmid.gov.kz%2Fimages%2Fstories%2Fcontents%2Fgp_150520141656.pdf&name=gp_150520141656.pdf&lang=ru&c=580745c21cdf

5. https://www.kn.kz/

6. Программа развития регионов до 2020 года. https://ndk.kz/articles/programmarazvitiya-regionov

7. Business Грузия. Bizzone.info

8. Protectionism’s Quiet Return. Global Trade Alertю 2015. http://www.globaltradealert.org/analysis

9. VDZ. https://www.vdz-online.de/en/

10. http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/

11. RUCEM.RU

12. Росстат РФ

13. http://cmpro.ru/

14. Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/promyshlennost/

15. Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики http://www.stat.kg/ru/

16. Cement Industry in the Eurasian Economic Union. Ernst & Young, 2015.

Ключевые слова: Цемент, производство, переспективы

Журнал "Горная Промышленность"№6 (130) 2016, стр.58