Перу как новый игрок в глобальной цепочке горного оборудования

DOI: http://dx.doi.org/10.30686/1609-9192-2018-4-140-72-78

В.Б. Кондратьев, д-р. экон. наук, профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО)

Сектор производства горного оборудования возник в Перу в последние 30 лет преимущественно для обслуживания национальной горной промышленности в условиях удаленности внутреннего рынка от глобальной промышленности горного машиностроения и макроэкономической нестабильности страны в 1980-х гг., что защищало страну от внешней конкуренции и ограничивало импорт. Местная промышленность по производству горного оборудования специализируется на производстве продукции, имеющей естественные конкурентные преимущества: машинах, которые сложно транспортировать из-за их больших размеров, достаточно простых в производстве или имеющих постоянный спрос со стороны горной промышленности (как, например, быстро изнашиваемые детали для горно- обогатительного оборудования). Со временем перуанская промышленность накопила компетенции в сегментах производства с низкой и средней добавленной стоимостью и стала поставщиком глобальных производителей оборудования и добывающих компаний.

В 1960 г. в стране было образовано несколько металлообрабатывающих компаний, работающих на сектор горной промышленности, обычно при поддержке иностранных компаний, которые способствовали передаче технологий местным национальным компаниям. Первоначально эта продукция в основном была достаточно примитивной, и до начала 1980-х гг. большая часть компонентов и оборудования импортировалась и покупалась у зарубежных производителей оригинального оборудования. Перуанские же компании занимались преимущественно адаптацией этого импортного оборудования к местным условиям для повышения его производительности и эффективности эксплуатации.

Добывающие компании создавали свои мастерские и цеха на производственной площадке по изготовлению временных запасных частей и компонентов, используя реверсный инжиниринг1 для обеспечения непрерывной работы оборудования в период до получения поставок запасных частей из-за рубежа. Благодаря этому процессу местные перуанские фирмы приобрели более глубокие представления о потребностях отрасли, а также о технологии проектирования и производства запасных частей и компонентов оборудования.

Этот опыт получил дальнейшее развитие в 1980 гг., когда вследствие дефицита иностранной валюты многие производители оборудования были вынуждены локализовать производство компонентов в Перу.

По мере увеличения спроса на запасные части, компоненты и готовое оборудование во время ресурсного бума в 2000-х гг., ряд крупных промышленных компаний стал активно инвестировать в расширение производства, включая получение сертификации на продукцию, чтобы соответствовать потребностям крупных международных добывающих компаний, активизирующих свою деятельность в Перу.

К середине 2000-х гг. компетенции местных перуанских компаний настолько возросли, что две иностранные компании (Caterpillar и Komatsur) решили организовать производство в стране под собственными брендами для снабжения местного рынка. В свою очередь ряд перуанских компаний начал экспортировать свою продукцию под собственными брендами – специализированное оборудование для подземной добычи.

В результате экспорт готового оборудования из Перу вырос с 3 млн долл. в 2003 г. до 39 млн долл. в 2015 г., а запас- ных частей и компонентов – с 8 до 65 млн долл. Оборудование для открытых и подземных горных работ экспортируется на глобальный рынок, в то время как горно-обогатительное оборудование предназначено для регионального рынка Латинской Америки.

Промышленность горного машиностроения в Перу сильно фрагментирована с преобладанием мелких и средних компаний. Однако экспорт оборудования сосредоточен в руках крупных фирм: на пять крупнейших компаний приходится более 50% всего экспорта машин и оборудования для горной промышленности страны.

Горная промышленность страны

Перу является страной с богатыми запасами природных ресурсов и имеет давнюю историю добычи минерального сырья, хотя в крупных коммерческих масштабах она началась только в 1950-х гг. Принятие в 1950 г. Горного Кодекса и высокие цены на сырье стимулировали интенсивный приток инвестиций в горную промышленность страны. Именно в этот период началась добыча меди на месторождении Toquepala, ставшем крупнейшим в мире на тот период времени.

В дальнейшем в период правления военных в 1960– 1970-х гг. и национализации горной промышленности рост частных инвестиций в сектор прекратился, а низкие цены на сырье середины 1980-х гг. заставили несколько мелких и средних компаний прекратить свое существование.

В начале 1990-х гг. в результате политических реформ и либерализации экономики правительства Фухимори частные инвестиции в горную промышленность начали быстро расти. Принятый в 1992 г. Закон о горной промышленности обеспечил существенные стимулы и законодательную поддержку горнодобывающим проектам. В период с 1990 по 1997 г. инвестиции в разведку минеральных ресурсов в среднем по миру увеличились на 90%, в Латинской Америке – в четыре раза, а в Перу – в 20 раз [1]. В настоящее время горная промышленность является ведущей отраслью перуанской экономики, с долей в ВВП на уровне 12%. Начиная с 2003 г. на ее продукцию приходится более 50% экспорта страны, в котором лидирующие позиции занимают медь и золото.

Перу является одним из мировых лидеров в горной промышленности. По добыче золота страна занимает 6-е место в мире, по серебру – 2-е, по меди – 3-е, по свинцу – 4-е, и 3-е место по добыче титана, молибдена, цинка [2].

Совокупные инвестиции в горную промышленность Перу составляют 65 млрд долл. Крупнейшим иностранным инвестором является Китай (с долей 35%), за ним следуют США (16%), Канада (14%) и Великобритания (8%). Новые добывающие проекты направлены преимущественно на рост производства меди (73%), железной руды (8%) и золота (7%).

Участие Перу в глобальной цепочке горного оборудования основывается на небольшом числе компаний и является относительно новым явлением для страны. Большая часть этих компаний занимается производством компонентов, металлическим литьем и металлообработкой. Очень малое число фирм занято НИОКР и сборочными операциями. Тем не менее Перу стала экспортировать свою продукцию с начала 2000-х гг., и особенно после 2007 г. (табл. 1).Экспорт продукции горного машиностроения из Перу (млн долл.)

Из таблицы видно, что Перу экспортировала в основном оборудование и компоненты для открытых и подземных горных работ (58%), а также горно-обогатительное оборудование (40%). Экспорт погрузочно-разгрузочного оборудования составил лишь 2 млн долл. Среди ведущих компаний по производству оборудования для открытых и подземных работ выделяются Tumi Raise Boring и Rosemin, а в секторе горно- обогатительного оборудования – Fima, Mepsa и Fundicion Callao.

Исследования и разработки. В прошедшие десять лет две перуанские компании Tumi Bore Raising и Rosemin начали осуществлять НИОКР в области нового оборудования. Первоначально такая работа базировалась на реверсном инжиниринге импортного оборудования, однако впоследствии фирмы перешли к проектированию собственных брендов.

Одновременно несколько компаний стали наращивать компетенции и развивать инжиниринг и производство собственных компонентов и крупных блоков для ведущих иностранных производителей.Рис. 1 Добыча меди и цинка в Перу (тыс. т)

Используемое сырье и материалы. Основными используемыми материалами в отрасли выступают сталь и цветные металлы. При этом часть стали импортируется, а часть производится из металлического лома. Основными перуански- ми производителями стали являются Aceros Arequipa и SiderPeru, чья продукция направляется также в быстроразвивающийся строительный сектор. Среди других сырьевых материалов, потребляемых в отрасли, нужно отметить хромовые, ферромарганцевые и молибденовые концентраты, в также полиуретан и фенопласты. В Перу поставщиками лома для производителей металла являются мелкие и средние предприятия, которые продают скрап специализированным дилерам и микропредприятиям, занимающимся отделением стали от другого вторичного сырья. Крупнейший в стране производитель стали Aceros Arequipa покупает лом по всей стране и использует на своем заводе для производства металла.

Производство компонентов. Производство и поставка компонентов сосредоточено в руках двух групп компаний – литейных мастерских и металлообрабатывающих фирм.Рис. 2 Добыча серебра в Перу (кг)

При большом числе мелких литейных мастерских, работающих на внутренний рынок, ряд крупных по размерам из них занимается экспортом запасных частей. Как видно из табл. 1, производство таких компонентов выросло с 8 млн долл. в 2003 г. до 65 млн долл. в 2015 г. Эти компоненты варьируют от низкостоимостных стальных шаров для горно-обогатительного оборудования до высокостоимостных центробежных корпусных насосов. Среди таких компаний – Mepsa, Fundicion Callao, Fundicion Central и Fundicion Ventanilla. Эти фирмы имеют, как правило, давнюю историю, а некоторые работают уже 40–50 лет. Они поставляют запасные части и детали зарубежным производителям оригинального оборудования, включая скандинавские Metso и Outotec, а также американским Foster и Wheeler. Кроме того, некоторые фирмы поставляют ряд компонентов для автомобильной и строительной отрасли, которые также находят применение в производстве компонентов для горной промышленности (тормоза, моторы, насосы).

Сборочные операции (готового оборудования и крупных блоков). В Перу существуют лишь несколько компаний, занимающихся такими операциями в стоимостной цепочке.

Экспорт готового оборудования из Перу вырос с 3 млн долл. в 2003 г. до почти 40 млн долл. в 2015 г. На оборудование для открытых и подземных горных работ приходится почти 60% всего экспорта оборудования и 80% экспорта готовых машин и оборудования. Среди компаний этого сегмента можно отметить Resemin (производство бурильных установок для подземных горных работ), Tumi Raise Boring (производство специальных машин для бурения восстающих выработок) и Fima (сборка готового оборудования для зарубежных производителей оригинального оборудования).

Компания Rosemin была образована в 1989 г. как производитель и дистрибьютор запасных частей и превратилась в ведущего поставщика бурового оборудования для подземных горных работ с объемом продаж в 65 млн долл. Компания производит машины для внутреннего рынка и экспортирует их более чем в 12 стран мира. У нее есть офисы продаж и сервисные центры в ключевых добывающих регионах, включая Аргентину, Чили, Мексику, Индию и Замбию. Кроме прямых продаж оборудования преимущественно в странах Латинской Америки, Rosemin предоставляет контрактные услуги по подземному бурению.

Rosemin – одна из немногих перуанских компаний, которая осуществляет проектирование, производство и сборку своего оборудования, а также послепродажное обслуживание на основных рынках сбыта. Первоначально компания выступала в роли субподрядчика при производстве компонентов, но затем наладила собственное производство к 2001 г. Первое бурильное оборудование было достаточно простым – на базе реверсного инжиниринга и адаптации машин, уже существующих на рынке. Но затем компания перешла к производству более сложных бурильных установок, в том числе способных работать в очень малых подземных пластах (до 1,8 м). К 2015 г. в компании насчитывалось 500 занятых на территории страны и еще 1500 чел. – за рубежом. Маркетинг и дистрибуция. В этом сегменте доминируют представители крупных производителей, включая Sandvik, Atlas Corpo и Caterpillar. Эти компании открывают свои представительства в провинции Arequipa, чтобы быть ближе к южным месторождениям страны.

Послепродажное обслуживание. Этот сегмент в основном обслуживает внутренний рынок. Несмотря на значительные стоимостные объемы, экспорт подобных услуг практически отсутствует. Несколько иностранных производителей в стране занимаются восстановлением и модернизацией оборудования, но также для внутреннего рынка, а не для экспорта. Общее число занятых в трех ключевых отраслях, работающих на горную промышленность (сталелитейная, производство электронного оборудования и горное машиностроение), составляет около 60 тыс. чел. Среди них наиболее востребованными оказываются квалифицированные сварщики, спрос на которых предъявляет также и быстрорастущий строительный сектор. Уровень заработной платы в отрасли по производству горного оборудования варьирует от 300 до 600 долл. в месяц, что в пять раз превышает уровень минимальной заработной платы в стране. В то же время в Чили он составляет для сравнения 1600 долл.

Направления апгрейда Перу в глобальной цепочке горного оборудования

За последние десять лет экспорт горного оборудования из Перу заметно вырос: с 11 млн долл. в 2003 г. до 103 млн долл. в 2015 г., т.е. ежегодно на 25%. Число фирм–экспортеров постоянно расширяется, хотя до сих пор на 22 крупнейших экспортеров приходится 80% всего объема экспорта оборудования. Число компаний, с объемом экспорта более 50 тыс. долл. выросло с 50 до 100 только за 2007–2015 гг. (рис. 3). Несмотря на быстрый рост объемов экспорта оборудования в последние годы Перу еще существенно отстает от Австралии (1,4 млрд долл.) и Южной Африки (1,8 млрд долл.).

В сегменте горно-обогатительного оборудования ведущая роль принадлежит производству быстроизнашиваемых деталей и компонентов, которые должны заменяться на регулярной основе и поэтому отличаются относительно низкой добавленной стоимостью. Их экспорт вырос с 5 до 33 млн долл. за 2003–2015 гг. (табл. 2).Экспорт горного оборудования по товарным категориям (млн долл.)

В сегменте открытых и подземных горных работ продуктовый апгрейд был наиболее заметным. Он стимулировался ростом производства готового бурового оборудования для подземных горных работ, которого не существовало в стране до 2002 г. Экспорт такого оборудования вырос с 2 млн долл. в 2003 г. до 17 млн долл. в 2015 г., составив почти 20% машиностроительного экспорта страны. Экспорт возрастал несмотря на снижение активности мировой добывающей промышленности, что было связано с продолжающимся процессом механизации шахт, спросом на более эффективное и безопасное оборудование.Число компаний с объемом экспорта горного оборудования более 50 тыс. долл. в год

Один из наиболее успешных примеров функционального апгрейда был связан с компанией Resemin, ведущего глобального поставщика бурильного оборудования для подземных горных работ. Траектория апгрейда этой компании началась с поставки импортных запасных частей, затем перешла к собственному их производству, а затем – к производству готового оборудования на базе реверсного инжиниринга и, наконец, к проектированию, инжинирингу и производству собственного нового оборудования.

По мере интернационализации перуанской горной промышленности и прихода в страну глобальных добывающих компаний, местные производители оборудования были вынуждены осуществлять апгрейд своих технологических процессов, чтобы удовлетворять спросу потребителей. Это процесс был в наибольшей степени заметен в сфере повышения качества менеджмента и стандартов безопасности. К 2012 г. все крупные производители оборудования приобрели международный сертификат ISO 9000, чему способствовал Центр промышленного развития, предоставлявший компаниям специальные программы обучения и подготовки.

Региональные рынки, такие как Чили, Мексика и США остаются основными направлениями экспорта оборудования из Перу, особенно горно-обогатительного, поскольку в этом сегменте географическая близость является важнейшим фактором вследствие размеров поставляемого оборудования (табл. 3 и 4).Экспорт Перу оборудования для открытых и подземных горных работ в 2015 г.

Из таблиц видно, что на Чили и Мексику приходится 32% экспорта перуанского оборудования для открытых и подземных горных работ, а на Чили, Мексику и Боливию – почти 50% экспорта горно-обогатительного оборудования. Близость чилийского рынка не только стимулирует производство оборудования в Перу, но и способствует развитию компетенций перуанских компаний. Во-первых, высокие стандарты, предъявляемые чилийскими компаниями, подталкивают процесс технологического и продуктового апгрейда перуанских производителей. Чилийские добывающие компании работают на передовых технологических позициях. В Чили существуют пять т.н. Центров Превосходства глобальных инжиниринговых компаний, а австралийский национальный исследовательский институт CSIRO открыл в Чили свое отделение для развития углубленного знания в области горной промышленности. Таким образом, чилийские компании очень требовательны к своим поставщикам. Уровень производительности труда в горной промышленности Чили в шесть раз выше, чем в обрабатывающей промышленности [5]. Во-вторых, в результате присутствия в регионе большого числа глобальных инжиниринговых и добывающих компаний между Чили, Перу и другими странами сложился высокий уровень ротации персонала. Так, экспансия компании Resemin в страны Африки южней Сахары была связана в частности с взаимными потоками поставок и операционного персонала из Перу в другие страны мира.

В то же время в Перу пока слабо развита диверсификация производства и экспорта, связанная с горной промышленностью и производством оборудования для нее. Это слабое проникновение в другие сектора, такие как сельское хозяйство, рыболовство, нефтегазовая промышленность и др. усиливает подверженность перуанских компаний циклическому характеру сырьевого сектора. Из 22 экспортеров горного оборудования у половины такой экспорт составляет 80% всех экспортных поставок. У крупнейших компаний такая экспортная концентрация еще выше: у них на продукцию горной промышленности и оборудования приходится 95% экспортных поступлений [4]. Это значительно выше, чем в других странах–экспортерах оборудования, таких как Канада и Австралия, где экспорт горного оборудования составляет около 50% стоимости всех экспортных поставок национальных компаний [6].

В развитии промышленности горного машиностроения важное значение принадлежит различным институциональным структурам, т.н. отраслевым «стейкхолдерам» (табл. 5).Таблица 5 Основные субъекты глобальной цепочки горного оборудования в Перу

Расширение участия Перу в глобальной цепочке стоимости горного оборудования в последнее десятилетие связано с использованием естественных конкурентных преимуществ, к которым относятся разнообразие природной базы, географическая близость к важнейшим региональным добывающим странам и относительно дешевая энергия.

Разнообразие геологических условий, сочетание подземной и открытой добычи в Перу создает широкие возможности для тестирования нового оборудования и расширения его ассортимента. Новое законодательство 2015 г. предоставляет ряд налоговых стимулов для национальных и иностранных компаний осуществлять интенсивные НИОКР в этой отрасли.

Перу находится в центре латиноамериканского добывающего региона, отличающегося разнообразием и уровнем сложности шахт и карьеров. Аргентина, Бразилия и Чили обладают достаточно развитым и зрелым добывающим сектором, в то время как Боливия, Колумбия и Эквадор представляют собой важные развивающиеся рынки. Только на одну страну Чили приходится 26% перуанского экспорта горного оборудования. Это обстоятельство выступает важным конкурентным преимуществом, особенно в части крупногабаритного и тяжелого оборудования, издержки транспортировки которого из других регионов мира оказываются более высокими.

Перу также обладает важными для производителей оборудования конкурентными преимуществами, связанными с относительно низкими энергетическими издержками. Если не считать США, то в других центрах производства горного оборудования такие издержки заметно выше (рис. 4).Число компаний с объемом экспорта горного оборудования более 50 тыс. долл. в год

В то же время, как отмечают эксперты, для дальнейшего успешного продвижения в глобальной цепочке стоимости горного оборудования Перу необходимо решить ряд важных проблем. Во-первых, это – нехватка квалифицированной рабочей силы. Несмотря на существование ряда обучающих программ при технических институтах и университетах, отрасль требует более конкретной специализации и практических программ с подключением ведущих компаний отрасли. Во-вторых, требуется повышение качества производимого в стране оборудования. Несмотря на то что оно продается на глобальном рынке на 20–30% дешевле по сравнению с конкурентами, это преимущество может со временем сойти на нет. Наконец, Перу необходимы существенные вложения в инфраструктуру, дороги и портовое хозяйство, которые сдерживают дальнейший рост экспортных возможностей страны.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Bebbington A., et al. Mining and social movements: struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes. World Development. 2008. No 36. Pp. 2888–2905.

2. Ernst&Young. Peru’s Mining and Metals Investment Guide 2015. Lima Peru, 2015.

3. UNCOMTRADE 2015/

4. Firm Level Foreign Trade Database. SUNAT. Lima 2015.

5. Korinek J. Mineral Resources Trade in Chile: Contribution to Development and Policy Implications. OECD 2012, Paris.

6. Scott-Kemmis D. The formation of Australian Mining Technology Services and Equipment Suppliers. Sydney, 2011.

7. Bamber P., K. Fernandez-Stark and G. Gereffi. Peru in the Mining Equipment Global value Chain. Opportunities for Upgrading. January 2016. 43p.

8. International Energy Agency, 2016.

Ключевые слова: отрасль горного оборудования, глобальные цепочки стоимости, траектория апгрейда, горная промышленность Перу.

Журнал "Горная Промышленность" №4 (140) 2018, стр.72