Глобальный рынок меди

В.Б. Кондратьев, д-р экон. наук., профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН)

В.В. Попов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Г.В. Кедрова, научный сотрудник ИМЭМО РАН

Медь и ее сплавы используются в различных сферах производства и жизни общества. Как считают эксперты, будущий спрос на медь будет удовлетворяться преимущественно за счет новых месторождений и добычи. В то же время совершенствование технологий и повышение эффективности наряду с переработкой отходов и повторным использованием будут ограничивать потребление металла. Статистические данные свидетельствуют, что глобальная добыча меди составила в 2018 г. 21 млн т. Данная статья пытается найти ответ на вопрос, грозит ли глобальному рынку дефицит металла, учитывая текущий рост добычи, наличие запасов и тенденции использования в современной экономике.

Глобальные запасы меди

Данные о запасах являются динамичной категорией. Они могут сокращаться по мере увеличения добычи руды или снижения экономической целесообразности такой добычи. Или они могут увеличиваться по мере вовлечения в оборот имеющихся или недавно обнаруженных месторождений, а также с учетом повышения экономической целесообразности их извлечения благодаря использованию новых технологий. Запасы могут рассматриваться в качестве текущих резервов (запасов) добывающих компаний. В таком качестве величина и размеры таких запасов ограничены рядом факторов, включая издержки добычи, налоги, цены извлекаемых минеральных ресурсов, а также спрос на них со стороны рынка.

Например, в 1970 г. глобальные запасы меди в мире 280 млн т. С тех пор в мире было добыто 540 млн т меди, однако мировые запасы меди в 2018 г. оценивались на уровне 830 млн т – почти в три раза больше по сравнению с 1970 г. Обычно будущее наличие минералов базируется на концепции запасов и ресурсов. В соответствии с американской классификацией ресурсов и запасов полезных ископаемых запасами являются месторождения, которые были разведаны и выявлены, оценены в натуральном и стоимостном выражении, в отношении которых установлена экономическая целесообразность добычи. Категория ресурсов значительно шире и представляет собой естественную концентрацию минерального сырья в земной коре или на поверхности Земли в такой форме и количестве, что рентабельное извлечение его возможно в настоящее время или в будущем. В свою очередь ресурсы распадаются на две группы: выявленные и невыявленные (вероятные). К выявленным относят ресурсы, качество и количество которых точно известно или оценено по геологическим данным. К невыявленным относят ресурсы, существование которых предполагается вне известных месторождений [1].

Согласно данным United States Geological Survey (USGS), запасы меди в мире в 2018 г. составили 830 млн т, а выявленные и невыявленные ресурсы – соответственно около 2100 и 3500 млн т. Последние не включают обширные запасы меди на шельфе и глубоководных месторождениях [1, 2]. Структура выявленных запасов представлена на рис. 1.

Оценка вероятных (невыявленных) ресурсов (запасов) базируется на геологических изысканиях, предоставляемых USGS. Вероятные запасы меди состоят из двух групп: меднопорфировые руды (3100 млн т) и осадочные месторождения (400 млн т). Таким образом, общие запасы меди (вероятные и выявленные) оцениваются на уровне 5600 млн т.

Приведенные данные не включают запасы, расположенные на дне Мирового океана. Геологические изыскания таких ресурсов увеличат объемы запасов в значительной мере. Необходимо также принимать во внимание среднее содержание металла в земной коре на глубине до 3,3 км (что является нижним пределом добывающих операций). С учетом этого фактора запасы возрастают до астрономической суммы в 300 млрд т.

Начиная с 1950 г., несмотря на постоянный рост спроса, обеспеченность запасами меди в мире составляла в среднем 40 лет. Благодаря интенсивной геологоразведке объемы извлекаемых запасов непрерывно росли. За 2007–2017 гг. в мире было добыто 192 млн т меди. Одновременно за тот же период извлекаемые запасы металла выросли на 300 млн т (рис. 2).

Из отдельных стран наиболее крупными запасами меди обладают Чили (170 млн т), Австралия (88 млн т) и Перу (83 млн т). Первую пятерку стран замыкают Россия (61 млн т) и Индонезия (51 млн т) (рис. 3).

Глобальная добыча меди

Чистая медь в форме природной меди редко встречается в природе и составляет около 1% всех медьсодержащих соединений. Остальные ресурсы меди существуют в виде сульфидных руд (около 90%) и оксидов меди (10%).

Медь извлекается из металлических руд, содержащих более 160 соединений.

Основными медьсодержащими минералами являются: халькозин, борнит (медный колчедан), халькопирит, дигенит, ковеллин, куприт, малахит, джарлеит, анилит и идаит. На практике существуют три метода извлечения медной руды: открытые разработки, подземная шахтная добыча и выщелачивание. Преобладающим методом добычи в мире является метод открытых горных работ. На рис. 4 представлена динамика мировой добычи меди с 1907 по 2018 гг.

Из представленного рисунка видно, что взрывной характер добычи и производства меди начался после 1960 г. с развитием научно-технической революции в ряде отраслей экономики. В 2018 г. производство меди в мире достигло 21 млн т, увеличившись по сравнению с 2017 г. на 5%. Кроме того, с 1970-х годов начала внедряться новая технология электролитического рафинирования меди (т.н. метод SXDEW). Его доля составляет в настоящее время около 20%.

За этот же период произошли заметные сдвиги и в региональной структуре производства меди. Так, резко выросла доля Латинской Америки, в основном Чили и Перу – с 19% в 1960 г. до 41% в 2018 г. Существенный рост производства наблюдался также в Азии, главным образом, в Китае: с 6 до 18%. В Северной Америке происходило снижение ее доли – с 36 до 15%, а удельный вес стран Африки сократился с 25 до 9% (рис. 5).

Крупнейшим в мире производителем меди является Чили. В 2018 г. здесь было произведено 5,8 млн т металла по сравнению с 3,5 млн т в 2010 г. Этой же стране принадлежит первенство по объемам запасов меди, которые составляют 20% мировых.

Ожидается, что к 2020 г. мировая добыча меди составит 26 млн т, и увеличится по сравнению с 2016 г. на 10%, а добывающие мощности вырастут на 2,9%. Таким образом, налицо позитивная тенденция соотношения между ростом добычи и приростом мощностей, что выражается в росте коэффициента использования мощности до 86%. Другим благоприятным трендом является соотношение между объемами добычи и запасов, показывающее число лет, в течение которых может осуществляться добыча имеющихся ресурсов. Этот показатель вырос с 26 лет в 2000 г. до 37 лет в 2018 г., а объем запасов увеличился за тот же период с 320 до 830 млн т.

Объем мирового экспорта меди в 2018 г. составил 63,9 млрд долл., что на 22,4% превышает показатель 2010 г. Более 50% (53,8%) экспорта идет из стран Латинской Америки, 18,4% из стран Азии, 11,2% из Северной Америки, 8,3% – из Австралии и Океании, 5,3% из Европы и 3% из Африки. На первые десять крупнейших стран приходилось почти 90% мирового экспорта меди (табл. 1).

Крупнейшие медные шахты и карьеры мира

На 20 крупнейших шахт мира приходится 9 млн т добычи меди и 40% всех добывающих мощностей. Из этих шахт чилийские и перуанские карьеры составляют более половины списка. Две шахты из этих крупнейших находятся в США. Поскольку добыча и рафинирование меди представляет собой высококапиталоёмкий процесс, семь из десяти карьеров разрабатывается крупнейшими глобальными добывающими корпорациями (табл. 2).

1. Escondida – Эскондида (Чили)

Крупнейший открытый рудник, состоящий из двух карьеров. Расположен в пустыне Атакама на севере страны, на высоте 3000 м. Его мощность составляет 1,27 млн т руды, или пятую часть всей добываемой в мире меди. Владеют месторождением совместно компании BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto Corp. (30%) и Japan Escondida (12,5%). Помимо меди в качестве побочных металлов из добываемой руды извлекают также серебро и золото.

2. Grasberg – Грасберг (Индонезия)

Это крупнейший золотоносный рудник в мире и второй по величине карьер по добыче меди (0,75 млн т), а также одновременно высочайший карьер в мире. Он распложен в провинции Папуа. Оператором месторождения является компания PT Freeport Indonesia Co, являющаяся совместным предприятием компании Freeport McMoRan – США (90,6%) и правительства Индонезии (9,4%).

3. Morenci – Моренси (США)

Крупнейший медный рудник в Северной Америке мощностью 0,52 млн т, состоящий из двух открытых карьеров. Месторождение начало разрабатываться еще в 1872 г. В настоящее время его оператором является американская Freeport McMoRan, которой совместно владеют она же (85%) и японская компания Sumitomo Affiliates (15%).

4. Buenavista del Cobre – Буэновиста дель Кобре (Мексика) Этот карьер мощностью 0,51 млн т является одновременно вторым в мире по запасам меди объемом 27 млн т. Открытый в 1899 г. он является одним из самых старых в Северной Америке. Оператором и собственником месторождения выступает мексиканская Southern Copper Corporation (SCC), являющаяся дочерней компанией добывающей корпорации Grupo Mexico.

5. Cerro Verde – Серро Верде (Перу)

Открытый карьер мощностью 0,5 млн т меди в год. Является пятым по величине медным карьером в мире. Его запасы составляют 12,9 млн т меди. Карьер функционирует с 1976 г. Контрольный пакет акций (53,56%) принадлежит американской компании Freeport McMoRan, которая является одновременно и оператором месторождения. Другими акционерами являются SMM Cerro Verde, дочерняя компания японской Sumitomo Metal (21%), Compaсia de Minas Buenaventura (19,58%) и ряд институциональных инвесторов (5,86%).

6. Collahausi – Коллахуази (Чили)

Является вторым по величине медным карьером в Чили мощностью 0,45 млн т руды в год. Им владеют совместно компания Anglo American (44%), Glencore (44%) и Mitsui Nippon (12%). Здесь производится медный концентрат и медные катоды, а также молибденовый концентрат. Почти весь производимый концентрат экспортируется в Китай для дальнейшего производства там рафинированной меди.

7. Antamina – Антамина (Перу)

Это медно-цинковый карьер мощностью 0,45 млн т, расположенный в 170 км к северу от столицы Перу Лимы. Из добываемой здесь руды извлекаются также висмут, молибден и свинец. Находится в собственности компаний BHP Billiton (33,75%), Teck (22,5%), Glencore (33,75%) и Mitsubishi Corp. (10%).

8. Las Bambas – Лас Бамбас (Перу)

Мощность карьера составляет 0,45 млн т. Запасы находятся на уровне 7,2 млн т меди и других минеральных ресурсов. Предполагается, что в ближайшие годы уровень производства медного концентрата достигнет 2 млн т в год. Ожидается также, что добыча здесь будет вестись не менее 20 лет, поскольку выработано только 10% полезной породы этого месторождения.

9. Талнахское месторождение (Россия)

Добыча ведется подземным способом с 1960 г. Его мощность – 0,45 млн т. Владеет им Норильский Никель. Добывается также никель, кобальт, серебро, платина и металлы платиновой группы.

10. El Taniente – Эль- Таньенте (Чили)

Это крупнейшая в мире подземная шахта мощностью 0,43 млн т. Расположена в Андах, в центральной части страны, на высоте 2700 м. Собственником и оператором является государственная корпорация Codelco. Добыча осуществляется с 1904 г. и содержит в настоящее время 1500 км выработок. Общие запасы меди составляют 64 млн т.

11. Los Bronces – Лос Бронсес (Чили)

Месторождением владеет компании Anglo American (75,5%) и Mitsubishi Corp. (24,5%). В 2012 г. в расширение карьера было вложено 2,5 млрд долл. инвестиций, благодаря чему мощности увеличились до более чем 0,4 млн т в год.

12. Los Pelambres – Лос Пеламбрес (Чили)

Этот медный рудник мощностью 0,4 млн т, расположен в центральной части страны. Принадлежит совместно компаниям Antofagasta Plc (60%), Nippon Mining (25%), and Mitsubishi Materials (15%). Содержание меди в руде составляет 0,6%. Наряду с медью добывается молибден, серебро и золото (28 тыс. унций). Это одно из крупнейших в мире по запасам месторождение (4,9 млрд т руды).

13. Chuquicamata – Чукикамата (Чили)

Чукикамата – самый большой в мире открытый рудник (карьер), в котором добывают медную руду на одноименном месторождении, разрабатываемом с 1915 года. Расположен в центральных Андах на высоте 2840 м на севере Чили в 240 км к северо-востоку от г. Антофагаста. В течение многих лет карьер был известен как самый крупный карьер в мире с самым большим суточным объёмом извлекаемой и перемещаемой горной массы: руды и вскрыши. Однако недавно уступил пальму первенства по объемам перемещаемой породы карьеру Эскондида. Он остается самым большим по размерам карьером в мире, его размеры составляют: 4,3 км в длину; 3 км в ширину. По глубине – 850 м – Чукикамата является вторым в мире, после карьера Бингем-Каньон (1200 м). Его мощность – 0,35 млн т. Разрабатывается государственной корпорацией Codelco. Кроме меди добывается также и молибден.

13. Radomiro Tomic – Радомиро-Томик (Чили)

Месторождение Радомиро-Томик, расположенное на отметках 3000 м выше уровня моря в Андах, в 8 км от рудника Чукикамата – разрабатывается открытым способом. Его мощность составляет 0,33 млн т. Оно было обнаружено и разведано в 1950-х годах. Разработка началась в 1995 г., после того как Codelco внедрил технологию, обеспечивающую экономичное извлечение меди. Первоначально здесь добывались окисленные руды, из которых медь извлекалась по технологии SXEW (жидкостная экстракция и электролиз) и выпускалась в медных катодах. Codelco стремится продлить срок службы этого предприятия за счёт вовлечения в разработку сульфидных руд, которые обогащаются на фабрике рудника Чукикамата. Месторождение содержит до 12 млн т меди. Расширение карьера завершилось в 2010 г. и потребовало 370 млн долл. инвестиций. Была внедрена система дробления руды производительностью 100 тыс. т сульфидной руды в сутки.

15. Sentinel – Сентинел (Замбия)

Канадская компания First Quantum Minerals приобрела медное месторождение Сентинел в Замбии в феврале 2010 г. Обустройство месторождения завершилось к 2014 г. и рудник стал выдавать руду в начале 2015 г. Ожидается, что после выхода на промышленную мощность медный рудник Сентинел сможет выдавать от 279 до 300 тыс. т меди ежегодно на протяжении шести лет. Компания First Quantum Minerals специализируется на разработке кобальтовых и медных месторождений в Африке. На данный момент она имеет семь действующих проектов и три проекта на стадии реализации в Замбии, Перу и Панаме. Их запуск позволит First Quantum Minerals увеличить годовой объем производства меди до 1,3 млн т в год. [5]

16. Bingham Canyon – Бингем-Каньон (США)

Один из крупнейших карьеров в мире, где ведётся разработка гигантского меднопорфирового месторождения oткрытым способом. Карьер находится к юго-западу от Солт-ЛейкСити (штат Юта). Медная руда здесь была впервые обнаружена в 1850 г., и с 1863 г. началась разработка карьера, которая продолжается по сей день. С начала прошлого века рудник Бингхем-Каньон принадлежал компании Kennecott Utah Copper. В результате сложностей, наступивших после нефтяного кризиса 1973 г., компания была продана британской British Petroleum, а затем – британскому холдингу Rio Tinto, которому и принадлежит в настоящее время. По последней оценке суммарные установленные и предполагаемые запасы месторождения Бингхем-Каньон составляют 637 млн т руды со средними содержаниями меди 0,48%, молибдена 0,032%, золота 0,18 г/т. Карьер является одним из крупнейших в мире антропогенным (выкопанным человеком) образованием. Имеет следующие размеры: 1,2 км глубиной, 4 км в ширину и охватывает площадь 1900 акров. Здесь добывают ежегодно около 272 тыс. т меди, 500 тыс. унций (15,5 т) золота, 4 млн унций (124,4 т) серебра и 13,6 тыс. т молибдена, а также получают в качестве побочного продукта переработки руды 9 млн т серной кислоты.

17. Kansanshi – Кансанши (Замбия)

Крупнейшая медная шахта в Африке принадлежит и управляется компанией Kansanshi Mining PLC, на 80% находящейся в собственности канадской First Quantum и на 20% государственной компании Zambia Consolidated Copper Mines (ZCCM). Ее мощность составляет 0,270 млн т руды в год.

18. Toromocho – Торомочо (Перу)

Медный рудник Торомочо, расположенный в регионе Хунин в Перу, считается одним из самых крупных медных проектов на территории страны. Расположен на высоте 4500–5000 м над уровнем моря. Это месторождение меди было известно еще во времена инков. Сейчас проектом Торомочо занимается компания Minera Chinalco. После того как проект выйдет на промышленные объемы производства (а получение первой продукции запланировано уже на конец текущего года), он сможет выдавать до 250 тыс. т меди в год. На данный момент перуанская компания Minera Chinalco, которая является дочерним предприятием крупной китайской корпорации Aluminum Corp. of China Ltd., инвестирует в развитие проекта 3,5 млрд долларов. Компания занимается развитием проекта с 2007 г. Медный рудник Торомочо является первой инвестицией китайской корпорации Aluminum Corp. of China Ltd. на территории Латинской Америки. Запасы месторождения составляют 1526 млн т руды со средним содержанием меди 0,48%, молибдена 0,02% и серебра 6,88 грамм на тонну [6].

19. Olympic Dam – Олимпик Дэм (Австралия)

Олимпик-Дам – уникальное по запасам и генезису месторождение комплексных золото-ураново-медных руд. Находится в Южной Австралии близ г. Роксби Даунс, в 500 км от г. Аделаида. Открыто в 1975 г. Промышленная эксплуатация началась в конце 1980-х годов. Огромные залежи пород находятся на глубине около 350 м и являются самыми крупными из известных оруденений в мире. Из большого подземного рудника добывают медь, а также золото и уран в качестве основных сопутствующих продуктов. Около 80% урана добывают с помощью обычного кислотного выщелачивания флотационных отходов от добытой меди. Оставшиеся 20% получают путем кислотного выщелачивания медного концентрата, после чего этот концентрат все еще содержит до 0,15% урана. Медь выплавляют на месте, поскольку ее продажа зарубежным металлоплавильным предприятиям создает сложности в обработке и в соблюдении мер безопасности. Это четвертое в мире месторождение по запасам. Принадлежит корпорации BHP Billiton, которая собирается вложить в него 460 млн долл. Около 70% доходов шахты поступает от добычи меди (0,225 млн т), 25% от урана и остальное от добычи золота и серебра.

20. Mutanda – Мутанда (Демократическая республика Конго) Представляет собой открытый карьер в провинции Катанга. В 2017 г. компания Glencore купила 31% акций месторождения за 960 млн долл. В 2015 г. на руднике добывалось 0,216 млн т меди, в 2016 г. добыча выросла до 220 тыс. т меди и 16500 т кобальта. Рудник является одним из самых значительных активов Glencore и наиболее крупным в стране изза высокого содержания металла и низких эксплуатационных расходов.

Ведущие медедобывающие компании мира

На десять крупнейших медедобывающих компаний приходится 9,83 млн т (или 50%) мировой добычи металла (2017 г.). На четыре первые компании – 62% от этого объема (рис. 6). Codelco (Чили). Эта государственная чилийская компания контролирует 19% мировых запасов меди. В 2017 г. она произвела 1842 тыс. т меди или более 10% мирового производства металла стоимостью 125 млрд долл. по ценам 2017 г.

Президент компании заявил, что Codelco в ближайшие пять лет собирается инвестировать 18 млрд долл. в свои старые шахты, чтобы поддержать текущий уровень конкурентоспособности.

Freeport-McMoRan (США). Базирующаяся в штате Аризона американская компания является крупнейшей в мире публичной акционерной компанией. Среди ее активов горнодобывающий комплекс Грасберг в Индонезии, крупнейший в мире по запасам карьер, где добываются медь и золото. Производство меди в 2017 г. составило 1700 тыс. т, или 9% мирового. Компания недавно заключила соглашение с правительством Индонезии о возможности разрабатывать месторождение Грасберг до 2041 года, однако вынуждена была передать государству 51% акций. Компания FreeportMcMoRan является также крупнейшим в мире производителем молибдена и ведущим производителем золота.

BHP Billiton (Британия-Австралия). Компания произвела 1326 млн т меди в 2017 г., а также является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, марганца, железной руды, урана, никеля, серебра и титана. Среди активов компании 57,5% акций месторождения Эскондида, крупнейшего в мире. В ближайшие пять лет компания собирается инвестировать в проекты 80 млрд долл.

Glencore (Британия-Швейцария). Диверсифицированная корпорация произвела в 2017 г. 1309 тыс. т меди. Компания обладает добывающими мощностями в Африке, Канаде, Австралии и Южной Америке, а также плавильными мощностями в Конго, Замбии, Западной Европе, Японии и США. Southern Copper Corp. (Мексика). Компания является (на 85%) дочерней структурой мексиканской корпорации Grupo Mexico. Однако имеет офис в г. Финикс (США) и котирует акции на Нью-Йоркской фондовой бирже и фондовой бирже в г. Лима (Перу). Объем производства меди составил 913 тыс. т. Основные добывающие мощности расположены в Перу и Мексике. Компания инвестировала 2,9 млрд долл. в свои чилийские добывающие активы в соответствии со стратегией развития, предполагающей к 2021 г. достигнуть уровня производства в 1,2 млн т меди.

KGHM (Польша). Одна из крупнейших польских компаний с численностью занятых в 28 тыс. человек и валовым доходом свыше 3 млрд долл. произвела в 2017 г. 656 тыс. т меди. Добывает также значимые объемы серебра. Имеет мощности в Европе, Северной Америке и Южной Америке. По данным компании, обладает запасами меди на уровне 37,5 млн т. Antofagasta (Чили). Компания ведет добычу в основном в Чили на четырех основных рудниках. В 2017 г. произвела 639 млн т меди.

First Quantum Ltd. (Канада). Компания, штаб-квартира которой расположена в г. Ванкувер, произвела в 2017 г. 520 тыс. т меди. Кроме того, компания добывает золото, никель и цинк. В ближайшие годы First Quantum собирается нарастить добывающие мощности и превратиться в ведущего производителя меди в мире.

Rio Tinto Group (Британия-Австралия). Компания произвела в 2017 г. 478 тыс. т меди. Ее медные активы включают месторождение Бингем-Каньон около г. Солт-Лейк-Сити, а также 30% в чилийском месторождении Эскондида. Vale (Бразилия). Компания в 2017 г. произвела 439 тыс. т меди. Она является одной из крупнейших глобальных добывающих компаний и производит также железную руду, никель, марганец и уголь.

Окончание в выпуске №4 (146)/2019

Информационные источники:

1. US Geological Survey. Mineral Commodities Summary. 2019.;

2. World Copper Factbook 2018. International Copper Study Group. Lisbon Portugal.

3. Pietrzyk S. and B. Tora. Trends in glibal copper mining. IOP Conference Series: materials Science and Engineering, 427, 2018.

4. Copper Ore Exports by Country. World's Top Export. May 1, 2019. URL: http://www.worldstopexports.com/copper-ore-exports-by-country/

5. Данилов Ю.Г. Чилийская государственная компания Codelco - крупнейшая горнодобывающая компания мира. / Горная Промышленность. - 2011. - №5. - С. 70.

6. Меднопорфировое месторождение Бингхем-Каньон (США) - гигант и долгожитель. URL: http://www.mineral.ru/AToromocho - nalytics/worldevents/128/263/index.html

7. The World's 10 Largest Copper Producers. URL: https://www.the balance.com/the-10-biggest- copper-producers-2010-2340291

8. ICSC Press Release 13 of May 2019 м9. B.W. Schipper et al. Estimating global copper demand until 2100 with regression and stock dynamics. Resources, Conservation & Recycling, vol. 132. - 2018. - P. 28-36

10. С. Кудияров. С верой в электромобили. Эксперт. - 2018. - № 40. - С. 22-23

Ключевые слова: добыча меди, страновая и региональная структура, глобальные медедобывающие компании, потребление меди

Журнал "Горная Промышленность"№3 (145) 2019, стр.80-87