Состояние угольной промышленности мира

Общие мировые запасы угля на начало 1998 года составляют 1021.61 млрд.т, в том числе каменного угля и антрацита — 519.358 млрд.т, бурого угля — 512.252 млрд.т (объемы разведанных запасов не изменились по сравнению с предыдущим годом).

Исходя из объемов добычи угля, в настоящее время наибольший объем разведанных запасов приходится на страны СНГ — 500 лет. Затем следуют страны Африки и Среднего Востока (233 года), Латинской Америки (231 год), Европы (191 год) и, наконец, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (146 лет).

ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЯ

В последние годы потребность в электроэнергии возрастает в среднем на 3% в год. Ожидается, что этот рост будет продолжаться и к 2000 году вырастет с 8 млрд. т нефтяного эквивалента (н.э.) до 13 млрд.т.

В настоящее время уголь является наиболее важным первичным источником выработки электроэнергии. В 1997 г. на его долю приходилось 40% вырабатываемой энергии. Общее потребление энергетического угля в мире в 1997 г. составило 2.2934 млрд.т н.э. по сравнению с 2.2745 млрд.т н.э. в 1996 г. Ожидаемый рост потребления энергетических углей в ближайшее время составит примерно 1% в год, а в ряде быстро развивающихся стран этот рост ожидается до 6%.

Рис. 1. Мировые запасы угля на 1997 г. (млн.г)

Рис. 2. Распределение запасов угля в мире

На добычу угля оказывают влияние проблемы, связанные с охраной окружающей среды. Ужесточение требований и правил охраны природы ведет к увеличению затрат на охранные мероприятия, что в свою очередь отрицательно сказывается на себестоимости не только добычи, но и на себестоимости всех процессов в цепи поступления угля потребителю. Так, например, в США увеличение потребления угля с низким содержанием серы обуславливается законодательством этой страны

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым крупным потребителем угля в мире — 1.071 млрд.т н.э. (46.7% по 1997 г), что на 2.2% больше потребления 1995 г. Китай потребляет 681.8 млн.т н.э. или 29.7% мирового потребления. Северная Америка потребляет 560.9 млн.т н.э. (24.5% мирового потребления 1997 г.), что на 2.3%, выше чем в 1996 г. Затем следует Европа — 365.7 млн.т н э. или 16% мирового потребления (уменьшение объема потребления на 4.1 %). На долю стран СНГ приходится 178.1 млн.т н.э. или 7.7%, что на 1.6% меньше, чем в 1996 г. (в свою очередь потребление в 1996 г. по сравнению с 1995 г. снизилось на 6%)

Табл. 1. Подтвержденные запасы угля на 1997 г. (в млн.т)

Страна/регион

Каменный уголь*

Лигниты и бурый уголь

Всего

Доля в обшем объеме, %

Коэффициент добычи**

США

106495

134063

240558

23,3

244

Канада

4509

4114

8623

0,8

110

Мексика

860

351

1211

0,1

116

Всего Северная Америка

111864

138528

250392

24,2

233

Бразилия

-

2845

2845

0,3

-

Колумбия

4240

299

4539

0,4

141

Венесуэла

417

-

417

-

79

Остальные

992

1404

2396

0,3

-

Всего Латинская Америка

5649

4548

10197

1,0

231

Болгария

13

2698

2711

0,3

96

Чехия

1642

3500

5142

0,5

71

Франиия

113

26

139

-

20

Германия

24000

43300

67300

6,5

301

Греция

-

3000

3000

0,3

50

Венгрия

596

3865

4461

0,4

284

Польша

29100

13000

42100

4,1

209

Туриия

162

6986

7148

0,7

171

Англия

2000

500

2500

0,2

52

Остальные

584

17014

17598

1,8

294

Всего Европа

59061

97606

156667

15,2

191

Страны СНГ

104000

13700

241000

23,4

-

ЮАР

55333

-

55333

5,4

255

Зимбабве

734

-

734

0,1

138

Остальная Африка

4338

1267

5605

0,5

-

Средний Восток

193

-

193

-

102

Африка и Средний Восток

60598

1267

61865

6,0

273

Австралия

45340

45600

90940

8,8

327

Китай

62200

52300

114500

11,1

82

Индия

68047

1900

69947

6,8

212

Индонезия

962

31101

32063

3,1

-

Япония

804

17

. 821

0,1

191

Новая Зеландия

27

90

117

-

31

Северная Корея

300

300

600

0,1

19

Южная Корея

183

-

183

-

41

Тайвань

99

-

99

-

-

Остальные

225

1995

2220

0,2

51

Всего Юго-Восточная Азия

178187

133303

311490

30,2

146

Всего в мире

519358

512252

1031610

100,0

219

Увеличение потребления угля в 1997 г по сравнению с 1996 г. составило на Украине — 21.3%, в Узбекистане -15.6%, Тайване — 13.9%, Испании -13.3%, Ирландии 12.3%, Новой Зеландии — 10%. Необходимо отметить что Украина и Испания в 1996 г. резко снизили потребление угля.

В то же время падение потребления угля составило в Дании — 24.7%, Гонконге — 17.6%, Румынии — 16.2%, Франции — 14.3%, Казахстане — 14%, Колумбии — 10.9%.

Таким образом, в 1997 году два крупнейших потребительских района: Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион увеличили потребление угля для выработки электроэнергии Потребление странами Южной Америки, Африки и Среднего Востока осталось, в основном, стабильным, а потребление углей странами СНГ в 1997 г. продолжало падать.

ДОБЫЧА УГЛЯ

В мире наиболее крупными производителями угля являются Китай (1360 млн.т), США (908.4 млн.т), Австралия (321.7 млн.т), Индия (320 млн.т), Россия (244 млн.т), ЮАР (220.4 млн.т).

В ближайшем будущем в США предполагается устойчивый рост добычи угля до 1.034 млрдт/год (в 2000 г.). При этом в Западном и Апалачском районах имеет место тенденция к росту добычи угля с низким содержанием серы, а на Среднем Западе добыча таких углей снизится.

Табл. 2. Добыча угля в 1997 г.

Страна

Всего

Каменный уголь

Лигниты и бурый уголь

Страна

Всего

Каменный уголь

Лигниты и бурый уголь

1. Китай

360 000 000

1 330 000 000

30 000 000

34. Южная Корея

4 500 000

4 500 000

2. США

908 400 000

908 400 000

79 000 000

35. Япония

4 300 000

4 300 000

-

3. Австралия

321 700 000

261 000 000

60 700 000

36. Словакия

3 900 000

-

3 900 000

4. Индия

320 900 000

295 900 000

25 000 000

37. Новая Зеландия

3 700 000

3 500 000

200 000

5. Россия

244 000 000

161 000 000

83 000 000

38. Пакистан

3 300 000

3 300 000

-

6. Германия

223 500 000

46 500 000

177 000 000

39. Узбекистан

3 130 000

-

3 130 000

7. ЮАР

220 400 000

220 400 000

-

40. Иран

1 750 000

1 750 000

-

8. Польша

199 000 000

138 000 000

61 000 000

41. Филиппины

1 100 000

1 100 000

-

9. Северная Корея

91 000 000

70 000 000

21 000 000

42. Австрия

1 000 000

-

1 000 000

10. Чехия

80 800 000

24 100 000

56 700 000

43. Чили

900 000

900 000

-

11. Канала

78 690 000

67 040 000

11 650 000

44. Ботсвана

880 000

880 000

-

12. Украина

75 900 000

73 900 000

2 000 000

45. Марокко

520 000

520 000

13. Казахстан

72 600 000

69 660 000

3 000 000

46. Кыргызстан

500 000

500 000

-

14.Греция

58 300 000

-

58 300 000

47. Тайвань

500 000

500 000

15. Индонезия

54 600 000

54 600 000

-

48. Египет

350 000

350 000

-

16. Англия

48 500 000

48 500 000

-

49. Аргентина

240 000

240 000

-

17. Сербия/Черногория

42 400 000

90 000

42 310 000

50. Норвегия

220 000

220 000

-

18. Турция

42 300 000

2 300 000

40 000 000

51. Афганистан

220 000

220 000

-

19. Румыния

33 300 000

4 300 000

29 000 000

52. Италия

200 000

-

200 000

20. Колумбия

32 600 000

32 600 000

-

53. Нигер

150 000

150 000

21. Болгария

30 440 000

140 000

30 300 000

54. Мозамбик

140 000

140 000

-

22. Испания

26 500 000

13 900 000

12 600 000

55. Швейцария

180 000

180 000

-

23.Таиланд

23 400 000

-

23 400 000

56. Малайзия

105 000

105 000

-

24. Венгрия

15 700 000

1 000 000

14 700 000

57. Танзания

100 000

100 000

-

25. Мексика

11 100 000

11 100 000

-

58. Замбия

98 500

98 500

-

26. Вьетнам

10 700 000

10 700 000

-

59. Нигерия

90 000

90 000

-

27. Франция

7 300 000

6 400 000

900 000

60. Перу

80 000

80 000

-

28. Македония

6 500 000

-

6 500 000

61. Хорватия

75 000

-

75 000

29. Бразилия

5 600 000

5 600 000

-

62. Малави

63 000

63 000

-

30. Зимбабве

5 300 000

5 300 000

-

63. Албания

40 000

40 000

-

31. Венесуэла

5 100 000

5 100 000

-

64. Мьянма

22 500

22 500

-

32. Монголия

5 000 000

1 500 000

3 500 000

65. Таджикистан

10 000

10 000

-

33. Словения

5 000 000

-

5 000 000

66. Грузия

5 000

5 000

-

Для Китая в 1996-2000 гг. приоритетным является развитие угольной промышленности. Планируется, что прибрежные районы будут обеспечивать углем угольные предприятия провинции Шаньси и других западных провинций. В восточном и центральном Китае будут созданы новые угледобывающие предприятия. К концу столетия в Китае в целом ожидается подъем добычи до 1.48 млрд.т/год при внутреннем потреблении 1.43 млрд.т/год. Для размещения своих средств иностранным инвесторам представлено одиннадцать проектов расширения и модернизации угольных предприятий в провинциях Аньхой, Шаньси, Шаньдун, Хэнань, Хэ-бэй и Гуйчжоу.

Крупнейшим является проект развития месторождения Шенфу-Донгшенг в провинции Шаньси с запасами в 224 млрд.т. Стоимость проекта, включающего строительство горного предприятия, порта, железной дороги, системы электроснабжения и грузового флота, составляет 10.84 млрд. долл. США. Первоначальная производительность предприятия планируется на уровне 30 млн.т/год с дальнейшим повышением до 100 млн.т/год.

Рис. 4. Доля угля в энергетике страны в 1997 г.

РЫНОК УГЛЯ

Объемы торговли углем в мире продолжают расти. Продажи энергетического угля по сравнению с 1996 г. в 1997 г. увеличились с 270.4 млн.т до 281.8 млн.т, а объем коксующегося угля соответственно с 172.6 млн.т до 182.0 млн.т. Однако цены на энергетический уголь продолжают падать, в то время как цена коксующегося угля осталась стабильной. На рынке отмечается увеличение добычи коксующихся углей импортируемых в Европу и Азию.

Угольная промышленность переживает период изменений, связанных со снижением цен и усилением конкуренции. Каждая крупная угледобывающая компания является уникальной и для сохранения конкурентоспособности руководствуется собственными стратегическими интересами в технической и инвестиционной политике. Обязательным условием данной политики является обеспечение приемлемой долгосрочной прибыли. Угольные компании по всему миру стремятся увеличивать и поддерживать на высоком уровне доходы акционеров, уменьшать добычу нерентабельного угля. Это приводит к включению в отработку месторождений, расположенных недалеко от потребителя и имеющих более легкие условия добычи и обогащения угля заставляет вкладывать средства в рационализацию и интеграцию производства, что подтверждается последними проектами.

Рис. 3. Доля стран-экспортеров в экспорте угля в 1997 г. (млн.т)

Для повышения конкурентоспособности добывающие предприятия должны иметь возможность поставлять на электростанции уголь с требуемыми физико-механическими и теплотворными качествами. Это заставляет их внедрять новые технологии добычи и обогащения угля.

Слияние и банкротство предприятий являются сильнодействующими факторами на угледобывающем рынке. Путем изменения структуры предприятий, улучшения технологий добычи, обогащения и транспортировки угля, оптимизации экономических показателей ведущие угольные компании мира ищут такую форму деятельности, которая позволила бы обеспечить потребителя высококачественным углем по низким ценам.

Основными элементами стратегического планирования для многих угольных компаний являются:

• концентрация работ;

• интеграция предприятий;

• производство высокоценного угля с низким содержанием серы;

• создание смесей углей с заданными параметрами;

• изготовление специальных угольных продуктов и заменителей угля (например, метана);

• вовлечение в разработку месторождений, залегающих в легких горногеологических условиях;

• создание новых рынков;

производительностью 260.7 млн.т. угля в 1997 г. (250.1 млн.т угля в 1996 г.). Бывший РОСУГОЛЬ занимал второе место (227.2 млн.т/год).

• использование посредников;

• создание портфелей долгосрочных контрактов.

Среди основных поставщиков угля компания COAL INDIA (Индия) является самой крупной компанией в мире с

Компания RIO TINTO продолжает расширять добычу (с 16 млн.т до 83.3 млн.т/год) за счет приобретения предприятий. Компания ARCH COAL в 1997 г. после приобретения ARCH MINERALS и ARCH COAL довела уровень продаж угля до 36.7 млн.т/год. Но уже в начале 1998 г. ARCH COAL купила компанию THUNDAR BASIN COAL (с производительностью 36.9 млн.т/год в 1997 г.) у компании ARCO, тем самым еще повысив свой уровень продаж. Примерно в то же время энергетическая группа (ENERGY GROUP), владеющая компанией PEABODY, была куплена фирмой TEXAS UTILITIES, а компания PEABODY была затем продана компании LEHMAN MERCHANT BANKING (в мае 1998 г).

Табл. 3. Потребление угля (млн. т в каменноугольном эквиваленте)

Страна

1995

1996

1997

Доля в обшем

объеме за 1997 г.

%

Китай

635,7

676,9

681,8

29,7

США

494,3

516,9

527,9

23,0

Индия

131,0

138,3

146,4

6,4

Россия

119,4

119,0

113,0

4,9

Япония

86,2

88,3

89,8

3,9

Германия

90,6

88,9

86,8

3,8

ЮАР

77,4

81,7

83,1

3,6

Польша

71,7

73,2

71,2

3,1

Австралия

41,2

43,9

46,7

2,0

Англия

48,4

45,3

40,4

1,8

Украина

42,1

30,5

37,0

1,6

Южная Корея

28,1

32,2

34,0

1,5

Канада

25,2

25,7

26,5

1,2

Остальные страны

Юго-Восточной Азии1

24,2

24,2

24,5

1,0

Казахстан

27,5

27,9

24,0

1,0

Тайвань

17,0

19,3

22,0

1,0

Чехия

20,9

21,8

21,3

0,9

Турция

21,2

20,7

20,3

0,9

Испания

18,5

15,4

17,6

0,8

Франция

14,4

15,4

13,2

0,6

Остальные страны Европы2

12,0

11,4

12,2

0,5

Бразилия

10,7

10,9

11,3

0,5

Италия

12,5

11,2

11,2

0,5

Нидерланды

9,8

9,3

9,5

0,4

Таиланд

7,1

8,7

9,0

0,4

Греция

8,2

7,8

8,0

0,3

Румыния

9,7

9,5

8,0

0,3

Болгария

7,8

8,3

7,5

0,3

Бельгия/Люксембург

9,8

7,6

7,2

0,3

Остальные страны Африки1

6,8

6,9

7,1

0,3

Дания

6,6

9,0

6,7

0,3

Мексика

4,9

5,9

6,5

0,3

Индонезия

5,3

5,9

6,4

0,3

Словакия

5,1

6,0

5,9

0,3

Остальные страны

Среднего Востока4

4,1

5,0

5,5

0,2

Финляндия

3,1

4,0

3,7

0,2

Португалия

4,2

3,9

3,7

0,2

Венгрия

3,6

3,7

3,8

0,2

Гонконг

5,6

4,2

3,4

0,1

Колумбия

3,4

3,2

2,9

0,1

Австрия

2,4

2,7

2,5

0,1

Чили

2,2

2,2

2,3

0,1

Пакистан

2,2

2,2

2,3

0,1

Филиппины

1,4

2,0

2,3

0,1

Швеция

2,1

2,4

2,1

0,1

Ирландия

1,9

1,9

2,1

0,1

Остальные страны СНГ5

1,9

1,7

1,9

0,1

Узбекистан

1,4

1,6

1,9

0,1

Малайзия

1,5

1,5

1,6

0,1

Иран

1,4

1,4

1,5

0,1

Новая Зеландия

1,2

1,2

1,3

0,1

Аргентина

1,1

1,1

1,0

0,1

Египет

0,9

1,0

1,0

0,1

Остальные страны

Латинской Америки6

0,8

0,9

0,9

Норвегия

0,7

0,6

0,6

Алжир

0,4

0,4

0,4

Беларусь

0,3

0,2

0,3

Венесуэла

0,2

0,2

0,2

Швейцария

0,2

0,1

0,1

Исландия

0,1

0,1

0,1

Всего в мире

2199,6

2274,5

2293,4

100,0

1 - Кроме Австралии, Гонконга, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи, Японии.

2 - Кроме Австрии, Англии, Бельгии и Люксембурга, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии,

Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Чехии, Словакии, Турции, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Франции.

3 - Кроме Алжира, Египета, ЮАР. 5 - Кроме Белоруссии, Казахстана, России, Украины, Узбекистана.

4 - Кроме Ирана. 6 - Кроме Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Чили.

В ЮАР также наблюдается консолидация угольных предприятий. Компания Ingwe продала 68.1 млн.т угля (1997 г.), AMCOAL — 52.6 млн.т (1997г.). DUIKER EXPLORATION приобрела угольную часть компании JCI с объемом продажи 22.2 млн.т.

Таким образом, общие тенденции развития угольной промышленности следующие:

• сырьевая база в обозримом будущем практически неистощима;

• в перспективе ожидается ежегодный рост потребления энергетических и коксующихся углей при снижении цен на энергетический и стабильности цен на коксующийся уголь;

• в 1998—2000 годах в США и Китае ожидается устойчивый рост добычи угля при увеличении потребления угля в Северо-Американском и Азиатско-Тихоокеанском регионах.

Сложившаяся ситуация на мировом рынке угля ведет к снижению количества компаний в угольной отрасли. Тем не менее, объемы добычи и продаж каждого операнта рынка угля будут увеличиваться

Журнал "Горная Промышленность" №4 1998