Современное состояние и тенденции развития добычи угля в странах СНГ

Л.С. Плакиткина

С 13 по 15 марта 2013 г. в г. Алушта (Украина) состоялась IX Международная конференция «Уголь СНГ». Конференция была организована: украинской компанией «Бизнес-Форум Металл Эксперт Промышленные грузы», российской компанией «Распадская угольная компания», международными компаниями (ENELEX, LECO, Dressta, CETCO, Ferrit, Terex и другими).

В работе IX Международной конференций «Уголь СНГ» приняли участие более 200 специалистов из разных стран мира, в т.ч. из Германии, Индии, Китая, Великобритании, Украины, России и других.

С одним из ключевых докладов на данной конференции выступила Л.С. Плакиткина, зав. лабораторией «Научных основ развития и регулирования угольной промышленности» Института энергетических исследований РАН, большая часть которого представлена в настоящей статье.

Страны СНГ – Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан – в 2011 г. произвели 539,8 млн т всего угля (темп роста к уровню 2000 г. – 128,9%) (рис. 1). Однако доля стран бывшего СНГ в общемировом производстве угля снизилась с 8,9% в 2000 г. до 7,0% в 2011 г.018 1

Россия, где сосредоточено 5,5% мировых запасов угля (более 200 млрд т) и производится около 5% от общемирового объема, в 2011 г. по объему добываемого угля переместилась с пятого на шестое место в мире, пропустив Китай, США, Индию, Австралию и Индонезию. В 2011 г. в России добыто 336,7 млн т угля (среднегодовой темп роста добычи угля к уровню 2000 г. составил 130,3%).

Казахстан – вторая страна после России среди стран СНГ по объему добываемого угля: в 2011 г. в Республике Казахстан было добыто 116,7 млн т угля (среднегодовой темп роста добычи угля к уровню 2000 г. составил 150,8%). В Украине в 2011 г. добыча угля составила 81,9 млн т, что на 2% больше, чем в 2000 г.

Совместно Россия, Казахстан и Украина в 2011 г. добыли 99,3% от всего объема произведенного угля в странах СНГ, что не изменилось по сравнению с 2000 г.

В странах СНГ в 2011 г. добыто 453,8 млн т каменного угля (среднегодовой темп роста к уровню 2000 г. составил 139,7%). Три республики СНГ – Россия, Казахстан, Украина – обеспечили в 2011 г. 99,7% от всего объема добытого каменного угля в регионе. На долю Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в 2011 г. пришлось всего около 0,3% от всего объема добываемого каменного угля стран СНГ.

При этом доля России в общем объеме произведенного каменного угля в странах СНГ в 2011 г. составила 57,3%, что на 4,8% больше, чем в 2000 г. (рис. 2).018 2

Бурого угля в странах СНГ в 2011 г. добыто 86,0 млн т, что на 8,0 млн т меньше, чем в 2000 г. Доля России в общем объеме добычи бурого угля стран СНГ в 2011 г. составила 89%, Казахстана – 6,8%, Узбекистана – 3,1%, Кыргызстана – 0,9%, Украины – 0,2% (рис. 3).018 3

Страны СНГ по объемам производства коксующегося и энергетического угля находятся на четвертом месте в мире. В 2011 г. в странах СНГ суммарно добыто 99,7 млн т коксующегося угля (–8,0% по сравнению с уровнем 2000 г.), при этом доля России составила 62,3% от общего объема добываемого коксующегося угля в странах СНГ, Украины – 25,0%, Казахстана – 12,7% (рис. 4).018 4

Энергетического угля в 2011 г. в странах СНГ суммарно добыто 440,1 млн т (темп роста к уровню 2000 г. – 141,7%). Доля России составила 62,4%, Казахстана – 23,6%, Украины – 13,0%, Узбекистана – 0,8%, Кыргызстана – 0,2%, Таджикистана – около 0,1% (рис. 5). В 2012 г. страны СНГ увеличили объем производства энергетического угля до 552 млн т (темп роста к уровню 2011 г. – 125,4%).018 5

Рассмотрим более детально современное состояние и тенденции развития угольной промышленности в странах СНГ – России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

Добыча, экспорт и импорт угля в России

В России общий объем добываемого угля в 2012 г. составил 354,9 млн т (темп роста к уровню 2000 г. – 130,3%). Большая часть добываемого угля осуществляется в Сибирском (Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, прочие угли Восточной Сибири) и Дальневосточном федеральных округах. Добыча угля по основным бассейнам и месторождениям РФ показана на рис. 6.018 6

Производство коксующихся углей в России в 2011 г. составило 62,1 млн т (темп роста к уровню 2000 г. – 104,2%). При этом доля России в общемировом производстве коксующихся углей снизилась (с 11,9% в 2000 г. до 6,5% в 2011 г.), и страна переместилась с третьего места в мире на четвертое (после Китая, Австралии, США). В 2012 г. в РФ было произведено 72,4 млн т угля, что на 10,3 млн т больше, чем в 2011 г. В настоящее время в РФ добыча коксующихся углей осуществляется в Кузнецком, Печорском и Южно-Якутском бассейнах (рис. 7).018 7

В России металлургические компании напрямую или опосредованно контролируют около 60% добычи коксующихся углей. Основные девять компаний («Мечел-Майнинг», «Сибуглемет», «Южкузбассуголь», «Распадская», «Кузбассразрезуголь», «Северсталь-Ресурс», «Белон», «СДС-Уголь», «СУЭК») добывают около 90% от всего объема коксующихся углей в России (рис. 8).018 8

По объему производимого энергетического угля Россия находится на шестом месте в мире. В 2012 г. в России добыто 72,4 млн т коксующихся углей (темп роста к уровню 2011 г. – 114,9%).

По объему производимого энергетического угля Россия находится на шестом месте в мире. В 2011 г. в РФ было добыто 274,5 млн т энергетических углей (темп роста к уровню 2000 г. – 138,2%). Однако, доля России в общемировом объеме добываемого энергетического угля в 2011 г. сократилась до 4,1% по сравнению с 4,7% в 2000 г. В 2012 г. производство энергетических углей в РФ увеличилось на 3,2% по сравнению с уровнем 2011 г. – до 282,5 млн т (рис. 9).018 9

Основные двенадцать управляющих компаний РФ добывают около 90% энергетического угля в стране (рис. 10).018 10

В 2012 г. в РФ доля экспорта всего угля составила 41% от общего объема поставляемого угля, что существенно выше, чем в 2011 г. Только 59% всего добываемого угля в России потребляется внутри страны (рис. 11).018 11

Из общего объема российского экспорта угля в 2012 г. 92,2% (116,9 млн т) поставлено в страны дальнего зарубежья. В основном, на экспорт поставляются энергетические угли: в 2012 г. их доля составила 89,9%. В целом в 2012 г. экспорт энергетического угля РФ составил 114,0 млн т (+16,9 млн т к уровню 2011 г.), в т.ч. в страны СНГ – 3,8 млн т (темп роста к уровню 2011 г. – 102,8%).

В России импорт угля за последние годы вырос на 25,8%: с 25,6 млн т в 2000 г. до 32,2 млн т в 2011 г., из которых 94,9% было поставлено из Казахстана, 0,4% – из Украины и 4,6% – из США. Объем импорта угля в 2012 г. снизился до 31,2 млн т.

В России импорт энергетических углей за последние годы вырос на 18,3%: с 25,6 млн т в 2000 г. до 30,3 млн т в 2011 г.

В 2011 г. РФ импортировала 30,3 млн т энергетических углей (темп роста к уровню 2010 г. – 102,4%), из которых 98,4% было поставлено из Казахстана. Незначительные объемы энергетического угля в 2011 г. были завезены из Украины (425,5 тыс т) и США (42,6 тыс т). Доля поставок в Россию энергетического угля составляет около 94%. Казахские энергетические угли поставляются на крупнейшие тепловые электростанции Урала – Рефтинскую ГРЭС, Нижнетуринскую ГРЭС, Красногорскую ТЭЦ и Верхнетагильскую ГРЭС, обеспечивающие энергоснабжение промышленных и жилых районов Свердловской, Тюменской, Пермской и Челябинской областей. Таким образом, с учетом импорта на российские электростанции в 2012 г. поставлено 125,8 млн т угля (на 0,3 млн т больше, чем в 2011 г.) (рис. 12).018 12

Добыча угля в Казахстане

В Казахстане в 2011 г. общий объем добычи угля составил 116,7 млн т (темп роста к уровню 2000 г. – 150,7%), из них каменного угля – 95,1% от общего объема добытого угля в стране. На внутренний рынок в 2011 г. направлено 84,6 млн т, в том числе для нужд электроэнергетики – 72,1 млн т. Поставки угля с разрезов Экибастузского бассейна осуществляются на крупнейшие тепловые электростанции Урала.

По предварительным данным, в 2012 г. в Казахстане добыто 120,5 млн т угля, включая угольный концентрат, что на 3,5% больше, чем в 2011 г.

К 2015 г. Казахстан планирует увеличить объем добываемого угля до 128–134 млн т (темп роста к уровню 2010 г. может составить до 120,9%). К 2020 г. добыча угля в республике возможна в объеме 145–151 млн т, для этого потребуется инвестировать более 4 млрд дол. США, в том числе в добычу энергетических углей – 1,8 млн дол. США, коксующихся углей – 1,5 млн дол. США.

В соответствии с принятой программой форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010–2014 гг., увеличение производства угля будет обеспечено за счет реализации ряда угольных проектов. В частности, предусмотрена реконструкция разреза «Богатырь» и переход его на новую автомобильно-конвейерную технологию. В результате на разрезе ожидается добыча угля около 48 млн т угля в год. Планируется также завершение реконструкции Экибастузского разреза «Восточный» и строительство цикличнопоточного вскрышного комплекса на данном разрезе, где стабильно добывают по 20 млн т угля в год. Кроме того, в республике Казахстан, в Карагандинской области, ожидается введение в эксплуатацию каменного месторождения угля «Жалын», мощностью 500 тыс т угля в год. К 2017 г. в Караганде компания «АрселорМиттал Темиртау» (входит в состав международной корпорации ArcelorMittal), которой, по состоянию на июнь 2012 г., принадлежит 8 угольных шахт в Карагандинской области, планирует ввести в эксплуатацию новую шахту «Тентекская №10», запасы которой составляют 340 млн т. Компания «АрселорМиттал Темиртау» в период с 2007 по 2012 гг. вложила 520 млн дол. США для улучшения условий труда на угольных шахтах в Казахстане. Следует отметить, что «АрселорМиттал Темиртау» начала реализовывать «пилотный» инновационный проект, стоимостью 2 млн дол. США, по выработке электроэнергии путем дегазации метана на казахских шахтах. Электроэнергия вырабатывается с мощностью 1,4 МВт, и этой энергией покрываются 20% потребностей ее на шахтах.

Добыча угля в Украине

В Украине на долю угля приходится 95% всех запасов топливно-энергетических ресурсов. По запасам угля Украина занимает седьмое место в мире (после США, России, Китая, Индии, Германии и Казахстана). Доказанные запасы угля в Украине – 33,9 млрд т (3,9% мировых запасов). Доля угля в топливном балансе электрогенерирующих предприятий Украины – около 38%.

В 2011 г. в Украине добыто 81,9 млн т угля (темп роста к уровню 2000 г. – 102,3%), а в 2012 г. произведено 85,8 млн т, из которых каменного – 99,8%. Добыча коксующегося угля в Украине в 2012 г. снизилась до 24,8 млн т, а его доля в общем объеме добываемого угля в стране составляет около 30%.

Потребность Украины в коксующихся углях – значительно больше объема добываемого в стране угля, при этом они содержат высокое содержание серы и золы. Дефицит коксующегося угля в Украине в 2012 г. составил более 41%. Поэтому, недостающую часть коксующегося угля приходится завозить из России, Казахстана и США. В 2012 г. на украинские коксохимические заводы было поставлено 11,3 млн т импортного рядового коксующегося угля и угольного концентрата (темп роста к уровню 2000 г. – 115%). Доля России в общем объеме импортных поставок угля составила около 70%. При этом на украинских складах скопилось большое количество местных углей коксующихся марок. Чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию Кабинет министров Украины в марте 2013 г. ввел квоты на поставки импортного угля (в размере 10,2 млн т на 2013 г., из которых 2,5 млн т должно быть использовано на установках пылеугольного вдувания).

В настоящее время уголь в Украине добывается в Донецкой (около 39,5 млн т), Луганской (26,9 млн т), Днепропетровской (17,4 млн т), Львовской (около 2 млн т) и Волынской областях (около 0,4 млн т). Часть добытого в Украине угля поставляется на экспорт: в 2011 г. – около 7,7 млн т. На начало января 2012 г. в Украине насчитывалось 209 угольных шахт (технических единиц), из них 87 (167 технических единиц) – государственных, находящихся в управлении Минэнергоугля.

Согласно «Энергетической стратегии Украины на период до 2030 г.» в Украине планируется к концу периода увеличить добычу угля до 115 млн т в год (75 млн т – энергетический уголь), а до 2015 г. – до 91,7 млн т (63,5 млн т – энергетического).

Для наращивания производственных мощностей правительство Украины планирует модернизировать наиболее эффективные шахты. В 2012 г. Верховная рада Украины выделила 2,2 млрд гривен на модернизацию добычи угля.

В настоящее время в Украине работает достаточно много частных инвесторов, в том числе и иностранных. Крупнейшие частные инвесторы в Украине – частный вертикально интегрированный энергохолдинг «ДТЭК» (DTEK Holdings B.V., Нидерланды) и Группа «Донецксталь».

Компания «ДТЭК», входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (ФПГ СКМ) Рината Ахметова, – вертикально интегрированная компания по добыче и обогащению угля, генерации, дистрибуции и продаже электроэнергии. В целом, по состоянию на начало 2013 г. в составе «ДТЭК» – 31 шахта и 12 обогатительных фабрик, расположенных в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области РФ. В 2012 г. на украинских шахтах компании «ДТЭК» добыто более 39 млн т угля. К 2015 г. «ДТЭК» планирует производить около 50 млн т угля в год. Сегмент генерации «ДТЭК» представляют 10 украинских ТЭС и 2 ТЭЦ, установленной мощностью свыше 18 ГВт. Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий, а торговлю энергоносителями «ДТЭК» на внешних и внутренних рынках осуществляет ООО «ДТЭК Трейдинг».

Компания «Метинвест» управляет предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей, включая ПАО «Краснодонуголь» – одну из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующихся углей и объединяющая 7 шахт и шахтоуправлений, а также ряд сервисных предприятий. Реализация инвестиционного проекта по внедрению комплексов по вдуванию пылеугольного топлива в доменные печи позволит «Метинвесту» практически полностью отказаться от использования природного газа в доменных печах компании, что потребует резкого увеличения качества кокса.

Группа «Донецксталь» Виктора Нусенкиса владеет угольными шахтами, как в Украине (АО «Шахтоуправление «Покровское»), являющееся одним из крупнейших в Украине производителем коксующегося угля, так и в России. В конце ноября 2011 г. в АО «Шахтоуправление «Покровское» была введена в эксплуатацию когенерационная установка, позволившая извлечь из разрабатываемых угольных полей более 53 млн м3 метана в год и перерабатывать его в энергоресурс. Благодаря новой установке предприятие рассчитывает покрывать самостоятельно 55% своих нужд в электричестве и 77% в тепле. Совокупные мощности холдинга Группы «Донецксталь» составляют 15 млн т, не считая того, что компания активно строит новые шахты в РФ, что позволит ей нарастить производство угля до 22 млн т и выше. В Группу «Донецксталь» входят также ЧАО «Донецксталь-метзавод», созданное на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода, АО «Ясиноватский коксохимический завод», АО «Макеевский коксохимический завод», углеобогатительная фабрика «Свято-Варваринская» и Донецкий электротехнический завод.

Компания «Донецксталь» готовится также совмещать добычу угля и газа на своих предприятиях. Разработанная программа предусматривает осуществление заблаговременной дегазации угольных месторождений через скважины, пробуренные с поверхности, с последующим использованием метана и безопасной добычей угля. Реализация проекта добычи газа, помимо производства угля, позволит Донбассу, как ожидают, полностью удовлетворить собственную потребность в газе. В 2013 г. в Украине планируется начать строительство 3 из 5 заводов по выработке газа из угля. Синтетический газ образуется из угля, при сжигании без кислорода и с подачей водяного пара.

Третья по величине запасов в Украине (доказанные – 235,5 млн т) частная компания Coal Energy S.A., зарегистрированная в Люксембурге, объединяет 10 угольных шахт. В состав Sadovaya Group S.A. (Люксембург) в настоящее время входят две украинские шахты – «Садовая» (Луганская обл.) и «Рассвет-1» (Донецкая обл.).

Особое внимание в ходе реформирования угольной промышленности Украины решено уделить передаче предприятий отрасли в аренду или концессию. В конце 2011 г. завершился первый в истории Украины конкурс по передаче в концессию государственных угольных шахт – «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит», победителем которого стала компания «ДТЭК».

Принятый в мае 2012 г. Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий» в Украине призван завершить формирование законодательства, в основе которого находится Закон «Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в государственной собственности». Закон предусматривает две основные формы приватизации: аукцион и инвестиционный конкурс. Приватизация государственных угольных предприятий в Украине позволит в 2013 г. сократить расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору с 14,6 до 9,9 млрд гривен. Если убыточные шахты не найдут новых хозяев, то будут ликвидированы. Процедура закрытия растянута до 2015 г., при этом 8,5 тысяч работников шахт, по предварительным прогнозам, может быть высвобождена.

В Украине в 2011 г. одобрена Концепция перехода на биржевую форму продажи угля, в первую очередь энергетического угля, что должно способствовать внедрению рыночного механизма ценообразования, в основе которого будет реальный баланс спроса и предложения на уголь.

Таким образом, принимаемые в последние годы в Украине решения должны позволить уменьшить зависимость страны от импортных энергоносителей.

Добыча угля в Узбекистане

Общие геологические запасы угля в Узбекистане составляют 4838,6 млн т, из которых утвержденные запасы – 1897 млн т. В Узбекистане в 2011 г. добыто около 3,5 млн т угля, из которых в ОАО «Узбеккумир» – 98%. Компания ОАО «Узбеккумир» производит промышленную разработку крупнейшего Ангренского буроугольного месторождения в Ташкентской области с разведанными запасами угля в 1,9 млрд т.

На долю двух других компаний – ООО «Апартак» и ОАО «Шаргунькумир» – пришлось около 2% от общего объема добываемого угля в республике. ОАО «Шаргунькумир» владеет лицензией на разработку Байсунского и Шаргуньского каменноугольных месторождений в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана с общими разведанными запасами в 45,8 млн т угля.

Из всего добытого в 2011 г. в Узбекистане угля тепловым электростанциям ГАК «Узбекэнерго» поставлено свыше 3,2 млн т угля, бюджетным организациям – 235 тыс. т, 35 тыс. т отправлено на экспорт, 81 тыс. т – прочим предприятиям. В 2012 г. ОАО «Узбеккумир» увеличило объем добычи угля до 3,8 млн т, ОАО «Шаргунькумир» – до 70 тыс. т, ООО «Апартак» – до 295 тыс. т.

Ежегодная потребность Узбекистана в твердом топливе составляет около 4 млн т. Главным потребителем угля в республике остаются предприятия ГАК «Узбекэнерго», потребляющие в год около 3 млн т. В период до 2015 г. на Ново-Ангренской ТЭС планируется ежегодно сжигать по 3 млн т угля, а начиная с 2016 г. – 4,4 млн т угля. В результате этого к 2016 г. будет сэкономлено около 1 млрд м3 природного газа. К 2020 г. прогнозируется, что потребление угля населением Узбекистана увеличится в 2,9 раза – до 2,4 млн т в год.

Добыча угля в Таджикистане

В 2011 г. в Таджикистане произведено 237 тыс. т угля, а в 2012 г. рост объема добычи угля составил 173,8%. Добыча угля в Таджикистане осуществляется в более чем семи месторождениях – «Шураб», «Назарайлок», «Зиди» и других. Запасы этих месторождений составляют более 100 млн т. Большая часть угля (38,8%) добыта на угольной шахте «Фон-Ягноб», которая расположена в Зерафшанской долине.

Реализация угля в 2012 г., с учетом запасов прошлых лет и импорта, составила 444 тыс. т, что на 206 тыс. т больше, чем в 2011 г.

По данным Минэнергопрома, в Таджикистане на угольном топливе работают 154 малых и крупных промышленных предприятий, общая годовая потребность которых составляет 200 тыс. т угля.

Добыча угля в Кыргызстане

Согласно стратегии экономического развития Кыргызстана, разведанные запасы угля в Кыргызстане составляют 1,3 млрд т.

В 2011 г. в Кыргызстане добыто 156,5 тыс. т энергетического угля. Прогнозные ресурсы коксующихся углей достигают 260 млн т, что позволяет начать работы по их разведке и планировать строительство коксохимического производства.

Одной из основных проблем угольной отрасли Кыргызстана является неудовлетворительное состояние угольной отрасли, которая по своему потенциалу способна полностью удовлетворить потребность страны в угле. Такое положение обусловлено: высокими затратами на транспортировку угля; отсталой технологией добычи; большим износом основных производственных фондов, достигающим 95%; неэффективностью основных угольных компаний в условиях уменьшения спроса на уголь и снижением платежеспособностей потребителей. Большинство шахт и разрезов, заложенных еще 40–50 лет назад, отрабатывают запасы угля, которые являются не технологическими. Используемое оборудование, в основном, не соответствует современным технологическим требованиям. Рост железнодорожных тарифов и падение спроса на уголь привели к снижению объемов его добычи и, как следствие, росту удельных затрат на его производство.


 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Плакиткина Л.С. «Современное состояние и тенденции развития угольной промышленности в странах бывшего СССР», №5 (105)/2012 г., с. 4–11.

Журнал "Горная Промышленность" №2 2013