Современное состояние и перспективы развития добычи угля в период до 2030 г. в основных бассейнах и месторождениях Западной Сибири

Л.С. Плакиткина, к.т.н., зав. лабораторией «Научных основ развития и регулирования угольной промышленности» Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)

В Западной Сибири в 2012 г. добыто 205,1 млн т угля (темп роста к уровню 2000 г. – 177,5%), в том числе 54 млн т – коксующегося (темп роста к уровню 2000 г. – 118,5%). Доля добычи угля Западной Сибири в общем объеме добычи угля в Сибирском ФО в 2012 г. составила 69% (в 2000 г. – 59,6%).

Динамика изменения добычи коксующегося и энергетического угля в Западной Сибири с 2000 по 2012 г г. показана на рис. 1.

Динамика изменения добычи угля в Западной Сибири в период 2000–2012 гг.

Динамика изменения добычи угля по субъектам РФ в Западной Сибири с 2000 по 2012 г г. показана на рис. 2.

Динамика изменения добычи угля в Западной Сибири в период 2000–2012 гг.

Поставки угля, добываемого в Западной Сибири в 2011–2012 гг., представлены на рис. 3.

Структура поставок угля, добываемого в Западной Сибири в 2011 и 2012 гг.

Анализ и перспективы развития добычи угля в период до 2030 г. в Кемеровской области

Основное месторождение по добыче угля в Западной Сибири – Кузнецкий угольный бассейн, расположенный в основном в Кемеровской области, доля добычи угля в котором составила 98,4% от общего объема добычи угля в Западной Сибири.

По качественным показателям и величине запасов добываемого угля Кузнецкий бассейн является наиболее перспективной угольной базой страны. Общие геологические запасы Кузнецкого бассейна оцениваются более чем в 700 млрд, что составляет около 70% всех угольных запасов России. Доля кузнецкого угля в общем объеме добычи угля в России в 2012 г. составила 56,7%, из них доля коксующегося угля – 74,6%.

В 2012 г. в Кузбассе добыто 201,4 млн т угля (темп роста к уровню 2000 г. – 174,9%), из которого 54 млн т – коксующегося (темп роста к уровню 2000 г. – 109%).

По состоянию на 01.09.2013 г. в Кемеровской области функционировало 120 угледобывающих предприятий (63 шахты и 57 разрезов) и 49 обогатительных фабрик, на которых трудятся около 109 тыс. человек.

Из всего объема добытого в 2012 г. кузнецкого угля потребителям отгружено 192 млн т угля, из которых 18,2% поставлено для нужд коксования (–1,9% по сравнению с уровнем 2011 г.); 12,4% – для обеспечения электростанций (–1,0% по сравнению с уровнем 2011 г.); 6,3% – для обеспечения населения, комбытнужд и АПК (+0,2% по сравнению с уровнем 2011 г.); 54,1% – на экспорт (+6,6% по сравнению с уровнем 2011 г.) и 9,0% – прочим потребителям (–4,0% по сравнению с уровнем 2011 г.) (рис. 4).Структура поставок, добываемого Кузнецким угольным бассейном в 2011 и 2012 гг.

Внутренний рынок снижается из года в год. Только за 4 месяца 2013 г. поставки кузбасского угля на российский рынок сократились на 10%. Принятое решение о государственном финансировании «Программы расширения мощностей БАМа и Транссиба», в рамках которого предусмотрена ликвидация «узких» мест на направлении «Междуреченск – Абакан – Тайшет», позволит улучшить транспортирование кузбасского угля и активнее развивать поставки кузнецкого угля на экспорт, прежде всего на самых динамично растущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для расширения экспортных возможностей угольные компании Кузбасса активно вкладывают инвестиции в строительство новых и расширение уже существующих терминалов как европейской части страны (в 2006 г. была открыта вторая очередь угольного терминала в порте Усть-Луга в Ленинградской области), так и на Дальнем Востоке (в портах Ванино, Находка, Тамань, Мурманск и др.).

Кемеровская область поставляет уголь внутри страны в 76 из 88 регионов РФ и на экспорт – в 48 стран, при этом около 90% перевозок осуществляется железнодорожным транспортом. Ввиду того, что Кузнецкий бассейн расположен в центре страны, на транспортировку угля к портам и на западе, и на востоке страны требуются значительные средства. Доля транспортных расходов при поставках кузнецкого угля на экспорт составляет 50–55%. Принятие долгосрочного тарифного регулирования может снизить эту составляющую.

Будущее развитие Кузнецкого бассейна связано с освоением каменноугольных месторождений Восточного Кузбасса: Ерунаковского, Соколовского, Уропско-Караканского, Новоказанского, Жерновского, Евтинского и ряда других с крайне благоприятными горно-геологическими условиями разработки.

В 2011 г. введены в эксплуатацию 4 новых угольных предприятия: шахта-разрез «Инской» (в Беловском районе Кемеровской области), разрез «Энергоуголь», обогатительная фабрика «Краснобродская-Коксовая» и обогатительная установка «Вахрушевская».

В 2012 г. сданы в эксплуатацию: шахта «Бутовская» (под г. Кемерово), разрез «Первомайский» (в Прокопьевском районе), а также следующие обогатительные фабрики: «Матюшинская», «Черниговская-Коксовая», горно-обогатительный комплекс «Березовский».

В 2013 г. в Кузбассе планируется построить еще 6 новых предприятий. В феврале 2013 г. уже начала работать новая шахта – «Ерунаковская-VIII» (Новокузнецкий район, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», входит в ЕВРАЗ). В июне 2013 г. в г. Кемерово введены в эксплуатацию: новая шахта – «Бутовская», проектной мощностью 1,5 млн т коксующегося угля (ООО «Кокс-Майнинг», входит в группу «Кокс»); обогатительная фабрика «Шахты им. Кирова» и вторая очередь обогатительной фабрики «Каскад». До конца 2013 г. планируется ввод в эксплуатацию следующих современных предприятий: шахтоуправления «Карагайлинскоое» и одноименной ОФ (Прокопьевский район, ОАО «Кузбасская топливная компания»), ОФ им. Кирова (г. Ленинск-Кузнецкий, ОАО «СУЭК-Кузбасс»). Кроме того, угольная компания «Южная» (входит в холдинг «Сибуглемет») в 2013 г. планирует начать строительство шахты «Мрасская» (г. Междуреченск, Кемеровская область, холдинг «Сибуглемет»). Проектирование шахты «Мрасская» производится на геологических участках «Мрасский» и «Мрасский 2» с балансовыми запасами в границах лицензии 114,8 млн т и 9,3 млн т.

До 2015 г. планируется ввести в эксплуатацию:

- в Прокопьевском районе Кемеровской области два разреза – имени В.И. Черемнова и «Купринский», а также шахту «Талдинская-Южная»;

- в Новокузнецком районе Кемеровской области шахту – «Жерновская-1», проектной мощностью 3 млн т в год, по соседству с Талдинским разрезом. Шахта может быть введена в эксплуатацию в 2014 г., а к 2016 г., в соответствии с лицензионным соглашением, выйти на проектную мощность.

Балансовые запасы Жерновского каменноугольного месторождения составляют 163,3 млн т марок «ГЖ», «ГЖО», «Ж»; - не менее 7 новых обогатительных фабрик и установок, в результате чего объем переработки угля в Кузбассе возрастет до 70%. В частности, строительство нового перерабатывающего предприятия – ЗАО «ОФ «Мрасская», мощностью переработки 4,5 млн т, планируется завершить в 2014–2015 гг.

Строительство ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (находится под управлением ООО «Кокс-Майнинг», входящего в «Группу «КОКС») осуществляется в три этапа (I этап – 1,5 млн т к 2015 г., II этап – 2,1 млн т) с выходом на полную производственную мощность – 3 млн т.

В целом в период 2012–2025 г г. в Кузбассе, согласно «Региональной стратегии развития угольной отрасли до 2025 г.», планируется ввести в эксплуатацию 38 новых предприятий – 15 шахт, 7 разрезов и 16 обогатительных фабрик. При этом к 2025 г. предусматривается закрытие 25 предприятий, в том числе в Прокопьевске и Киселевске, и перепрофилирование ряда шахт. Так, в ближайшее время намечено перепрофилирование «Шахты №12» (ЗАО «Стройсервис») от подземной добычи угля к открытому способу.

Объемы инвестиций, вкладываемые в угольную промышленность Кемеровской области, в последние годы растут. Только за последние 10 лет в угольную промышленность Кузбасса вложено 455 млрд руб., из которых значительная часть направлена в строительство 51 нового высокопроизводительного предприятия по добыче и переработке угля. В 2012 г. инвестиции в основной капитал угольных предприятий Кузнецкого бассейна составили 83 млрд руб., из которых на модернизацию шахт, разрезов и обогатительных фабрик направлено 58 млрд руб. инвестиций, что на 9,5 млрд руб. больше, чем в 2011 г.

В Кемеровской области поставлена задача в ближайшие годы перейти на полную переработку добываемого угля и развитие химической промышленности, в частности, производить из угля смолы, эфиры и удобрения. Если в 2012 г. в Кузбассе перерабатывалось 68% всего добываемого угля, то к 2015 г. планируется перерабатывать 72%, а в перспективе 100%. Внедрение новых технологий позволит комплексно использовать уголь и метан, получаемый при дегазации пластов, для генерирования электроэнергии на собственные нужды, а также создавать из добываемого угля продукты с более эффективными потребительскими свойствами и добавленной стоимостью. Планируется, что помимо обогащения уголь будут перерабатывать методом пиролиза (термического разложения), производя полукокс и топливный кокс.

Для стимулирования принятия решений по модернизации отрасли целесообразно использование государственно-частного партнерства.

Будут продолжены работы по дегазации угольных пластов и промышленная добыча метана. Ресурсы метана в Кузбассе оцениваются в 13,1 триллиона м3. С момента начала реализации проекта по добыче метана в Кузбассе (февраль 2010 г.) и по 2012 г. из угольных пластов было добыто 17 млн м3 метана, пробурено 27 скважин. На метане уже работают две модульные ТЭС. Установки по утилизации метана, аналогичные тем, которые уже работают на шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс» («Комсомолец», «Полысаевская», «Шахта им. Кирова»), ОАО «УК «Южный Кузбасс» («Шахта им. Ленина»), ОАО «Белон» («Чертинская-Коксовая») планируется внедрить на всех 34 метаноопасных шахтах Кузбасса. В 2013 г. планируется добыть 57 млн м3 газа, а в 2020 г. выйти на уровень 1 млрд м3.

В долгосрочной перспективе объем добычи метана планируется увеличить до 18–21 млрд м3 газа, что позволит удовлетворить потребности в газе не только предприятий Кузбасса, но и других регионов Юго-Западной Сибири.

В ближайшие годы угледобывающие предприятия Кемеровской области будут вынуждены существенно модернизировать производство и наращивать объемы добычи угля за счет не только новых месторождений, но и повышения эффективности разработки уже существующих.

Инвестиционные планы по добыче угля на ближайшую перспективу связывают с высокотехнологичными проектами. Так, Правительство РФ одобрило проект создания энергоугольного кластера в Кузбассе с комплексным использованием угля при его глубокой переработке по безотходной технологии. Инвестиции в создание данного энергоугольного комплекса на Менчерепском каменноугольном месторождении, расположенном в Беловском районе, Кемеровской области, оцениваются в 70 млрд руб. В 2013 г. планируется дальнейшее развитие разреза «Караканский-Западный» (ЗАО «Шахта «Беловская»), который вошел в эксплуатацию в 2010 г.

В составе данного комплекса будут построены: шахты «Менчерепская-3» и «Менчерепская-4» (марки угля – «Д», «ДГ», «Г», которые используются в энергетике и углехимии), мощностью по 9 млн т угля в год, разрез «Инской-1» (мощностью 4 млн т угля в год), обогатительная фабрика по переработке угля (мощностью 6 млн т угля в год), завод полукоксования (по выпуску 300 тыс. т концентрата в год), а также электростанция (мощностью 20 МВт), на которой будут сжигаться отходы обогатительной фабрики и завода полукоксования. Этот проект называют самым характерным примером внедрения инноваций в угольной отрасли.

ЗАО «ХК «Сибирский Деловой Союз» (Кемерово) ввела в эксплуатацию разрез «Первомайский» на участке Соколовского месторождения Кемеровской области в мае 2012 г., где уже в текущем году уровень добычи угля планируется в объеме около 3 млн т, а к 2015 г. возможно вывести его на проектную мощность – 15 млн т.

В соответствии с проектом «Комплексной программы поэтапной ликвидации убыточных шахт и переселения жителей из ветхого жилья» в городах Прокопьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск (все в Кемеровской области) в общей сложности планируется закрыть 12 шахт, но на 4-х из них добыча угля уже остановлена. Большая часть этих предприятий была построена еще в 1930-е – 1940-е годы и в настоящее время находится в черте городов, в непосредственной близости от жилья, а горные отводы расположены прямо под домами жителей Кузбасса. Все эти шахты работают в сложных горно-геологических условиях: пласты крутого, почти вертикального падения, высокая газоносность, склонность к внезапным выбросам угля и газа метана. Поэтому решено было эти предприятия поэтапно ликвидировать. Это следующие предприятия: ОАО «Луговое» (шахта «Дальние горы»), ОАО «Поляны» (шахта «Краснокаменская») – оба входят в ЗАО «ТалТЭК» (компания барнаульского ЗАО ИК «Юкас-Холдинг»), шахта «Тырганская» (входит в состав ООО «Объединение «Прокопьевскуголь», которое, в свою очередь, находится под управлением ЗАО «ХК «СДС») и шахта «Коксовая-2» (Прокопьевск).

В настоящее время шахты «ТалТЭКа» ведут добычу угля открытым способом, шахта «Тырганская» в 2012 г. законсервирована (горные выработки изолированы, оборудование демонтировано, в шахте смонтированы погружные насосы для поддержания безопасного уровня воды).

Кроме этих четырех шахт в перспективе до 2018г., в соответствии с проектом «Комплексной программы поэтапной ликвидации убыточных шахт и переселения жителей из ветхого жилья», планируется ликвидировать еще ряд предприятий. В частности, до 2014 г. – шахтоуправление «Анжерское» (г. Анжеро-Судженск, приобретено в январе 2013 г. ООО «УК «Заречная»); в III квартале 2014 г. – «Шахту №12» (г. Киселевск, ЗАО «Стройсервис»); шахту «Киселевская» (входит в «СДС-Уголь», отраслевой холдинг компании «СДС»). Кроме того, под закрытие попадут три шахты ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» (ЗАО «ХК «СДС») – «Шахта имени Ворошилова» (в III квартале 2013 г.), «Зиминка» (в 2014 г.) и «Красногорская» (в 2015 г.). На шахтах «Зенковская» и «имени Дзержинского» добыча будет остановлена соответственно в 2017 и 2018 годах.

На закрытие каждой из этих шахт, по расчетам, потребуется около 1,3 млрд руб., и ликвидация этих предприятий будет осуществляться за счет средств их собственников. Руководство Кемеровской области и государство возьмут на себя расходы на переселение людей из ветхого и аварийного жилья на подработанных территориях.

Дальнейшее развитие Кузбасса должно сопровождаться дополнительными экологическими мероприятиями, которые позволят уменьшить ущерб окружающей среде. Необходимо рекультивировать нарушенные земли.

В целом в Кемеровской области при благоприятной конъюнктуре цен на энергоресурсы на мировом и отечественном рынках в период до 2030 г. возможен рост объемов производства угля почти 1,2 раза по сравнению с уровнем 2012 г. («максимальный» вариант). При реализации данного варианта в период до 2030 г. в Кемеровской области планируется ввод в эксплуатацию следующих предприятий по добыче угля: ОАО «Шахта «Тагарышская», ОАО «Шахта «Полысаевская», ОАО «Осинниковский угольный разрез», ОАО «Шахта «Ольжерасская-Глубокая», ОАО «Шахта «Южно-Сибирская», ОАО «Шахта «Ерунаковская-1», ОАО «Шахта «Увальная», ОАО «Шахта «Сибирская», ОАО «Шахта «Бутовская», а также предприятий на участках «Ерунаковский-4», «Алардинский-Восточный-1», «Тешский» и других.

В противном случае не исключается вариант падения объемов добычи кузнецкого угля на 25,6% по сравнению с уровнем 2012 г. («минимальный» вариант).

Наиболее вероятный коридор развития добычи кузнецких углей, расположенных в Кемеровской области, в период до 2030 г. приведен на рис. 5.Наиболее вероятный коридор развития добычи Кузнецкого угольного бассейна, в период до 2030 г.

Анализ и перспективы развития добычи угля в период до 2030 г. в Алтайском крае

В настоящее время в Алтайском крае добыча угля не производится. Однако в случае благоприятной конъюнктуры на мировом рынке в период до 2030 г. возможно строительство Мунайского разреза мощностью 6,5 млн т.

Наиболее вероятный коридор развития добычи алтайских углей в период до 2030 г. приведен на рис. 6.Наиболее вероятный коридор развития добычи угля в Алтайском крае, в период до 2030 г.

«Максимальный» вариант развития предполагает строительство Мунайского разреза, производственной мощностью 6,5 млн т, и ввод его на полную производственную мощность к 2030 г. В противном случае производства угля в Алтайском крае не будет.

Анализ и перспективы развития добычи угля в период до 2030 г. в Новосибирской области

Добычу угля в Новосибирской области осуществляет компания ОАО «Сибирский антрацит», которая в 2012 г. произвела 3,6 млн т антрацита, что в 8 раз больше, чем в 2000 г. Инвестиции в основной капитал ЗАО «Сибирский антрацит» в 2012 г. составили около 2,6 млрд руб.

Более 90% добываемого антрацита в Новосибирской области поставляется на экспорт; от 2,1 до 4,1% – для нужд коксования (энергетика); около 8% – прочим потребителям (рис. 7).Структура поставок угля, добываемого в Новосибирской области в 2011 и 2012 гг.

Новосибирские антрациты являются сырьевой базой для электродной промышленности восточных регионов России. Они являются высокотехнологичными, необычайно высокой плотности и теплоты сгорания, считаются лучшими в России и входят в тройку лучших в мире. Новосибирские антрациты применяются также в черной металлургии при выплавке стали.

Компания ЗАО «Сибирский антрацит» специализируется на производстве антрацита сверхвысокого качества (UHG – Ultra High Grade), владеет лицензиями на разработку участков Горловского, Ургунского, Колыванского месторождений Горловского каменноугольного бассейна и обогатительными фабриками «Листвянская-1» и «Листвянская-2» в Новосибирской области.

За последние годы ЗАО «Сибирский антрацит» значительно прирастило запасы и ресурсы: запасы антрацита Горловского угленосного бассейна составляют около 1 млрд т (по категории «В+С1 +С2»). Дополнительно к ним прогнозные ресурсы угля (до глубины 900 м) оцениваются в 5,53 млрд т. Нераспределенные запасы антрацитового угля составляют около 0,55 млрд т.

С вводом в отработку запасов Восточного участка разреза «Колыванский» годовая производственная мощность компании ЗАО «Сибирский антрацит» может составить 8 млн т антрацита в год, а добыча антрацита в период до 2030 г. может быть увеличена до 10 млн т («максимальный» вариант). В противном случае объем добычи угля не превысит уровень 2012г., а может быть, и снизится.

Еще в 2006 г. ЗАО «Сибирский антрацит» запустило инвестиционную программу по созданию горно-обогатительного комплекса мощностью 9,5 млн т – мирового лидера по производству высококачественного антрацита.

В 2013 г. поставки новосибирского угля были осуществлены в КНР.

Следует отметить, что компания ЗАО «Сибирский антрацит» в 2013 г. планировала разместить 25% акций и посредством продажи глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже получить до 214 млн долл. США. При этом общая капитализация компании могла бы достигнуть 630–855 млн долл. США. При этом фонд GLG Emerging Markets Growth получил бы до 214 млн долл. США. Однако, подконтрольный Группе «АЛЛТЕК» Дмитрия Босова ЗАО «Сибирский антрацит» не смог стать первой с 2010 г. российской угольной компанией, вышедшей на IPO.

Инвесторов могло смутить не только снижение цен на уголь, но и большая доля экспорта ЗАО «Сибирский антрацит» в КНР, а также желание хедж-фонда «GLG Partners» выйти из капитала компании. Компания Sibanthracite (Кипр), которой принадлежит угольная ЗАО «Сибирский антрацит», не стала размещать свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE), и, таким образом, отложила IPO.

Выручка компании ЗАО «Сибирский антрацит» в 2012 г. составила 508 млн долл. США, EBITDA – 194 млн долл. США, чистая прибыль – 117 млн долл. США. Несмотря на падение цен на антрацит в 2013 г. относительно уровня 2012 г. в среднем на 20%, до 5000 руб. за тонну, ЗАО «Сибирский антрацит» остается одним из самых рентабельных игроком в отрасли: маржа по прибыли в 2012 г. составила 23%.

Наиболее вероятный коридор развития добычи новосибирских углей в период до 2030 г. приведен на рис. 8.Наиболее вероятный коридор развития добычи угля в Новосибирской области, в период до 2030 г.

Следует отметить, что в г. Новосибирске решено создать приборостроительный кластер для угольщиков, главной задачей которого является разработка и производство новейшего безопасного оборудования, а также создание самой современной системы управления технологическими процессами на угольных шахтах. В целом в Западной Сибири в период до 2030 г. при благоприятной конъюнктуре цен на энергоресурсы на мировом и российском рынках возможен рост объемов добычи угля в 1,2 раза по сравнению с уровнем 2012 г. («максимальный» вариант). В противном случае не исключено падение объемов производства угля на 25,2% по сравнению с уровнем 2012 г. («минимальный» вариант) (рис. 9).Наиболее вероятный коридор развития добычи угля в Западной Сибири, в период до 2030 г.

На рис. 10 приведены возможные объемы добываемых коксующихся и энергетических углей в Западной Сибири в период до 2030г.Наиболее вероятный коридор развития добычи коксующихся и энергетических углей в Западной Сибири, в период до 2030 г.

Наиболее вероятный коридор развития добычи угля в Западной Сибири по субъектам РФ в период до 2030 г. приведено на рис. 11.Наиболее вероятный коридор развития добычи угля в Западной Сибири по субъектам, в период до 2030 г.

Ключевые слова: угля, области, период, 2030, добычи, кемеровской, развития, перспективы

Журнал "Горная Промышленность" №6 (111) 2013, стр.6