Интенсификация инновационного процесса в угольной промышленности России

Л.С. Плакиткина, к.т.н., зав. лабораторией «Научных основ развития и регулирования угольной промышленности», Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН)

Основные технологические ступени, реализованные в XX веке, и их прогноз на XXI век

Один из возможных путей установления закономерностей мирового технологического развития основывается на анализе долгосрочных тенденций количества подготовленных в мире новых патентов (новых технологических знаний). С этой целью в ИНЭИ РАН был собран большой статистический материал по зарегистрированным патентным заявкам в 154 странах мира (" Wido Statistics Data Base", December 2008) и проведены исследования на длинных временных рядах, охватывающих период 1880-2007 годы.

На основании полученной динамики числа мировых патентных заявок установлено, что количество заявок зависит от глобальных мировых процессов, связанных с переделами мира. Существенное падение числа заявок было в периоды: 1913-1920 гг., 1939-1946 гг., 1990-1995 гг. При этом, после 20-летнего периода (1970-1990 гг.) стабильного уровня заявок на патенты с 1990 г. наступил период бурного роста. В качестве индикатора интенсивности мирового технологического развития принят годовой объём патентов, приходящийся на 1 млн. человек населения мира.

Динамика удельного количества заявок (рис. 1) свидетельствует о существовании долговременной закономерности мирового технологического развития - наличии ступеней технологического роста. Как показывает анализ рис. 1 каждые 25-30 лет интенсивного роста удельного количества заявок на патенты чередуются с последующим 25-летним периодом снижения этой интенсивности. Такая периодичность объясняется тем, что научно-технические знания, накопленные на этапе роста патентных заявок, атериализуются в новые технологии, формируемые на этапе снижения интенсивности. Фактически, на ступени уменьшения интенсивности патентных заявок происходит технологическое обновление мировой экономики, которая приобретает новый технологический облик.

В XX веке реализовано две технологические ступени в периоды 1920-1945 гг. и 1970-1995 гг. (см. рис. 1). Анализ основных технологий, полученных на первой и второй ступенях технологического роста, показывает, что на второй ступени появились принципиально новые технологии, ранее не существовавшие на первой ступени: телевидение, ракетостроение, ядерная энергетика, ЭВМ, Интернет, мобильная связь, и т.д. В угольной промышленности в этот период также осуществлен прорыв: от отбойного молотка перешли к комплексной механизации и автоматизации очистных и подготовительных работ. При этом, переход от первой ко второй технологической ступени привёл к росту производительность труда в целом по промышленности - в 7 раз, по тяжелой промышленности - в 11 раз, по ТЭКу - в 5 раз.

Не менее масштабные технологические преобразования предстоит осуществить при формировании третьей технологической ступени, которая уже началась в 2010 г. и продлится, согласно прогнозов ИНЭИ РАН, до 2035 г. Эта ступень будет характеризоваться значительным увеличением производительности труда и будет связана с роботизацией производственных процессов и созданием интеллектуальных систем: «умных» домов, сетей, разведочных и добычных скважин, забоев, гидравлических и транспортных систем, «умных» и другого. С началом реализации III-й ступени мировая экономика уже вошла в период очередного технологического обновления, когда не объёмы потребляемых ресурсов, а эффективное управление ими становится главным фактором инновационного развития. Последующая, IV-я технологическая ступень, согласно прогнозам ИНЭИ РАН, может начаться, примерно, в 2050 г. и продлиться до 2075 г.

С началом реализации III-й технологической ступени ведущие мировые державы уже вступили на новый инновационный путь постиндустриального развития. Ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста, приведёт к тому, что в ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области информатики, нанотехноло-гий, биотехнологий и т.д. Находясь под «прессом» новых технологических укладов, развитые страны мира уже к 2020г. могут существенно повысить эффективность промышленного производства. Поэтому, угольной отрасли России для того, чтобы быть конкурентоспособной на мировом рынке, уже к 2020 г. необходимо реализовывать инновационные проекты с целью увеличения производительности труда не менее, чем в 3-5 раз.

В новых условиях ранее применяемые методы повышения эффективности работы отрасли не приведут к необходимым результатам. Главное направление повышения её эффективности предусматривает переход к созданию и применению новых технологий в процессах добычи и переработки угля, без которых невозможно будет даже удержать, а не то, чтобы нарастить объёмы добычи и поставок угля на внутренний и внешний рынки в условиях жёсткой конкурентной борьбы в мире.

Существуют ли резервы повышения производительности труда в угольной промышленности России за счет роста объемов инвестиций в основной капитал и основных фондов?

Анализ полученной зависимости производительности труда ППП по добыче угля от годовых инвестиций в основной капитал угольной промышленности России (рис. 2а) и от объёмов её основных фондов (рис. 2б) подтверждает, что отрасль находится в точке «не возврата», при которой дальнейшее повышение эффективности производства за счёт роста объёмов производственных фондов и инвестиций уже неэффективно. Поэтому, в угольную промышленность России необходимо вкладывать преимущественно те инвестиции, которые могут привести к повышению производительности труда не менее, чем в 3-5 раз.

Это означает, что государство, стимулируя разными способами реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых угольными компаниями, должно контролировать не столько возврат инвестиций и накопленный денежный поток по инвестиционным проектам, сколько структуру инвестиций и долю в них, относящуюся к высоко инновационным технологиям. Без внедрения инновационных проектов в области геологоразведки, добычи и переработки угля в России невозможно дальнейшее существенное повышение производительности труда в отрасли.

Основные инновационные проекты в области геологоразведки, добычи и переработки угля в России, способствующие повышению производительности труда

Инновационные проекты в угольной промышленности России, которые могут существенно привести к повышению производительности труда в отрасли, подразделены на проекты в следующих областях: геологоразведки, добычи, переработки и транспортировки угля, а также технологической и экологической безопасности.

В области геологоразведки новые научно-технические решения предусматривают разработку методов, повышающих точность определения параметров залегания угольных пластов. Среди них можно выделить решения, которые поэтапно до 2030 г. должны «выйти» на стадию эксплуатации. К ним можно отнести: разработку лазерных аналитических технологий и использование улучшенного моделирования для повышения точности датчиков; разработку переносных ручных приборов на основе лазерных технологий для химического экспресс анализа на месте; разработку скважинных радаров для измерения параметров во время бурения; развитие геофизического моделирования для улучшения программного моделирования и планирования добычи; развитие методов обнаружения, визуализации, интерполяции, моделирования и прогноза геологических аномалий приборами, размещающимися перед рабочим органом горного оборудования и др. В период до 2030 г. должны быть разработаны и освоены аппаратура и методы виртуального сопоставления геологической информации.

Совершенствование процессов добычи угля будет осуществляться путем реализации инновационных технологий, освоение которых намечается до 2015-2020 гг. Это, в основном, циклично поточные, поточные технологии, роботизированные технологии, гидротехнологии добычи и транспортирования угля, а также селективные технологии. Дополнительно к ним до 2025 г. должны быть освоены скважинные технологии извлечения угля, включая его газификацию и гидролизацию.

Некоторые передовые технологии в области добычи угля уже начали реализовываться в отдельных российских компаниях по добыче угля. В частности, новая технология отработки - так называемых нераспачкованных пластов с глубиной залегания более 300 м (применена на разрезе «Восточный» в Кузбассе, в августе 2010 г. ХК «СДС-Уголь») используется при строительстве новых разрезов. Эта технология отработки - более бережная к природе за счет полной отработки пластов и внутреннего отвалообразования, позволяющего сохранить сельскохозяйственные земли.

Весьма перспективным является строительство на борту разрезов тепловых электростанций, где уголь будет сжигаться, а полученная электроэнергия будет передаваться потребителям, как внутри России, так и на экспорт, в том числе в Китай и страны АТР. В настоящее время такая тепловая станция строится в Кузбассе совместно с южнокорейцами и должна быть введена в эксплуатацию до 2011 г.

В области переработки угля большие перспективы имеют технологии, предусматривающие глубокую переработку угля и получение широкого ряда продуктов. В этой связи в период до 2030 г. намечено реализовать два проекта: получение из бурого угля дизельного топлива (проект только начинает ре-ализовываться) и «газ-метан» - опытная добыча угольного метана, содержащегося в угольных пластах. С целью разработки промышленных технологий получения из угля синтез-газа и синтетического жидкого топлива уже начато строительство первого в России завода (в МПО «Кузбасс») по производству синтетического моторного топлива из углей Серафимовского месторождения в Кемеровской области. Путём глубокой переработки угля будет получаться так называемый синтез-газ, часть которого будет направлена на производство метанола, использующегося как добавка к бензину для повышения его качества и как сырьё для химической промышленности.

При строительстве обогатительных фабрик с использованием уникальных технологий, позволяющих обогащать сразу несколько марок угля до необходимого качества, совмещая при этом экологически чистые производства с замкнутым циклом водопотребления (начато на разрезе «Бунгур-ский-Северный» (Новокузнецк) в 2008 г.), реализована уникальная технология сухого обогащения угля, обеспечивающая самую высокую в мире эффективность работ. Установка позволяет значительно повысить качество обогащения исходного продукта и снизить затраты на технологическое оборудование и капитальные сооружения. Чтобы не поднимать наверх смесь углей и вмещающих пород, оборудование может устанавливаться в разрезе или непосредственно в шахте. При этом, себестоимость обогащения угля снижается в 5-7 раз.

Переход на полную переработку добываемого угля позволит, кроме повышения качества обогащения, перерабатывать уголь методом пиролиза (термического разложения), производя полукокс и топливный газ. Полукокс пойдет в чёрную металлургию и частично - для производства сорбента (активированного угля) - в коммунальное хозяйство.

Развитие глубокой переработки угля и производство новых продуктов обусловлено тем, что рынок заставляет постоянно улучшать качество выпускаемых продуктов. Получение продуктов глубокой переработки угля в существенной мере расширит возможности использования угля в энергетике, коммунально-бытовой сфере и на транспорте. Кроме того, в период до 2030 г. «выйдут» на практическое применение технологии получения водорода из угля.

Кроме выше приведенного, инновационные решения в области переработки угля будут охватывать разработку комплекса технологий, включающего производство реагентов для очистки питьевой воды и промышленных стоков; получение высокомодульных углеродных волокон на основе каменноугольного пека; производство полидисперсных гидрофобных гранулированных сорбентов медицинского и экологического направления; производство цемента и строительных материалов из золошлаковых отходов; производство высококачественного энергетического топлива из угольных отходов и энергонесущего растительного и органического сырья; получение кокса за счет спекания угля с нефтяными добавками и другое.

В области повышения безопасности ведения горных работ на шахтах, наряду с традиционными методами, найдут применение инновационные решения, позволяющие реализовать технологии заблаговременной и предварительной дегазации угольных пластов (включая методы повышения их газоотдачи), в том числе за счёт биохимического воздействия на угольный пласт.

Реализация выше приведенных инновационных проектов в большинстве компаний по добыче и переработке угля в России позволит повысить не менее чем в 2-3 раза производительность труда и предполагает значительное снижение (на 40-60%) уровня производственного травмотизма.

Известно, что патенты и новые технологии базируются на проведенных НИОКР. Каковы же объемы финансирования НИОКР и его пропорций между государством и бизнесом в отдельных странах мира?

Оценка зарубежного опыта финансирования НИОКР и его пропорций между государством и бизнесом

По объему финансирования НИОКР (в текущих ценах ППС) можно выделить пять ведущих стран мира - США, Япония, Китай, Германия, Франция. Россия по этому показателю существенно отстает от стран ведущей пятерки: они составляют всего 6% от уровня затрат США и 23% - от уровня Китая. Интенсивное развитие инновационного потенциала характеризуется удельными показателями. В качестве такого показателя можно использовать объём финансирования НИОКР, приходящийся на одного исследователя (см. табл.). Как видно из таблицы, технологически передовые страны мира (США, Германия, Япония, Южная Корея) имеют очень высокие значения этого удельного показателя. Значение этого показателя у России вчетверо меньше, чем в среднем по миру и почти в 6 раз меньше, чем у США.

Наряду с высокой дифференциацией затрат, приходящихся на одного исследователя, данные свидетельствуют о существенной дифференциации стран мира по источникам финансирования НИОКР. При этом прослеживается связь между величиной затрат на одного исследователя и объёмом источников финансирования НИОКР: более высокие затраты определяют большие размеры финансирования НИОКР за счёт такого источника как «Бизнес».

Анализ источников финансирования НИОКР в России показывает, что если государство ещё и стремится выполнить свои обязательства, и разрыв по этому источнику - двух-трёхкратный, то по источнику «Бизнес» он составляет примерно 12-13 раз (рис. 3).

Необходимо констатировать, что российский бизнес фактически не участвует в финансировании НИОКР. В то же время вложения китайского бизнеса в НИОКР почти в 4 раза превышают уровень вложений российского бизнеса. Этим, в известной степени, объясняется высокая интенсивность патентных заявок в китайской экономике.

У российского же бизнеса отсутствует главное - мотивация к спросу на инновации. Что же необходимо сделать, чтобы мотивация возникла и укоренилась?

Представляется целесообразным реализовать на государственном уровне три условия:

1.    Необходимо любой ценой, в том числе экономического понуждения создать спрос у российского бизнеса на инновации;

2.    Организовать финансирование инноваций исключительно через реальный сектор экономики (предоставлять финансовые средства банкам на эти цели бессмысленно, так как им, в отличие от реального сектора, всё равно, за счёт каких проектов получать прибыль);

3.    Каждый выделенный государством рубль должен быть «привязан» к инновациям.

Исходя из этих условий, необходима целостная система мер по поддержке инноваций в угольной промышленности России.

Система мер по поддержке инноваций в угольной промышленности России

1. Сформировать на уровне государства (Минэнерго России) ежегодно обновляемый список инновационных технологий,

оборудования и патентов на технологии, которые будут поддерживаться государством. На первом этапе этот список может быть легко сформирован на основе анализа таможенной ведомости по закупкам горного оборудования. На втором этапе на основе этого списка технологий необходимо разработать механизм предоставления компаниям государственных гарантий, налоговых послаблений для финансирования инвестиционных проектов (в любой форме кредитной, лизинговой и т.д.), но только из поддерживаемого списка.

2.    Весьма эффективная мера - контроль со стороны государства не только за применением нового высокотехнологичного оборудования и машин, но и за выводом устаревших технологий из производственного процесса. Для этого, наряду с выше указанным списком передовых технологий, необходимо сформировать ежегодно пополняемый список «запретных» технологий. В качестве «запретных» могут быть устаревшие технологии и оборудование, относящиеся к середине XX века. Вывод таких технологий из оборота возможен методами технического регулирования. При этом, сам «Бизнес» (частные компании по добыче и переработке угля) без участия государства, по оценкам ИНЭИ РАН, не сможет провести модернизацию имеющихся технологий и оборудования в сжатые сроки. В этой связи набор выше перечисленных мер должен реализовываться в рамках государственно-частного партнёрства, сердцевиной которого может быть индикативное планирование развития отрасли, в т.ч. по реализации крупных инновационных проектов угольного бизнеса.

3.    Учитывая, что инновационные оборудование и машины -как правило, дорогостоящие, необходимо для их применения установить апробированные мировой практикой налоговые льготы «Бизнесу», в числе которых могут быть:

-    увеличение нормы амортизации на высокотехнологичное оборудование в 2-3 раза;

-    увеличение до 40-50% доли списания на себестоимость инвестиционных затрат при постановке основных средств на амортизационный учет;

-    установление платы за использование «запретного» оборудования;

-    предоставление налоговых кредитов (в США - 25% от инвестиций), при этом, если в течение 3-х лет затраты на НИОКР растут на 5% в год, то из годовой прибыли корпорации «производится» трёхкратное исключение расходов.

4.    Разработать механизмы предоставления компаниям государственных гарантий, налоговых льгот, инвестиций в любой форме (кредитной или лизинговой) для финансирования проектов только из утверждённого государством (Минэнерго России) списка технологий или патентов. Ввиду того, что банки неохотно кредитуют угольный сектор ввиду низкой оценки стоимости изношенного имущества, выставляемого для обеспечения кредитов, предоставление компаниям государственных гарантий в этой схеме может быть одним из действенных механизмов получения ими банковских кредитов.

5.    Одной из возможных форм государственной поддержки может быть организация отраслевого инновационно-лизингового фонда (компаний), фактически работающих в режиме венчурных фондов, и осуществляющих предоставление новых технологий и оборудования для угольных предприятий.

6.    Законодательно закрепить право собственности разработчиков НИОКР на результаты их интеллектуального труда в случае финансирования НИОКР из средств федерального бюджета.
7.    Привлекать иностранный капитал для создания в России кооперированного производства высокотехнологичного оборудования для угольных компаний.

8.    В сфере создания инфраструктуры рынка инноваций создать единую информационную систему, в которую может обратиться разработчик для предложения (от стадии идеи до конкретной технологии) ее бизнесу. Социальная ответственность «Бизнеса» в ТЭКе и, в частности, в угольной промышленности, перед обществом имеет очень важное значение, особенно в сфере сокращения рабочих мест и зарплаты, а также снабжения населения топливом и энергией.

9.    В современных условиях развития экономики целесообразно внедрение практики разработки и применения в угольной отрасли отраслевых контрактов. Фактически отраслевой контракт в угольной промышленности будет реализовывать форму государственно-частного партнёрства по многим функциональным направлениям. С его помощью конкретизируется диалог между бизнесом и государством. Более того, взаимные обязательства и претензии бизнеса и государства по поводу возможного их невыполнения приобретают совершенно конкретный характер. Сторонами отраслевого контракта могут выступать Правительство Российской Федерации (в лице Минэнерго России) и бизнес (в лице самых крупных угольных компаний), составляющих, например, в совокупности более 70% объемов годовой продукции отрасли.

10.    Главной частью отраслевого контракта должен служить индикативный пятилетний план, подготовленный и утвержденный сторонами. Реализация подобного плана, выполняемого сторонами, стала бы логическим развитием отраслевой системы прогнозных документов, в которой на начальном этапе формировались бы списки инновационных технологий, утверждаемых координационным Советом. При этом инновационные технологии фактически «предъявляли» бы требования к «Энергостратегии», в рамках которой фиксируются параметры развития отрасли на 20 лет. Индикативный пятилетний план служил бы инструментом воплощения выше приведенных документов в годовой и среднесрочной перспективе.

Система индикативного планирования должна основываться на видении сторон в установленном горизонте времени относительно ценового и объемного коридора спроса и предложения на угольную продукцию. Формирование плана может осуществляться по системе «возвратных планов», хорошо зарекомендовавшей себя на практике. В этом случае угольная промышленность, как составная часть плана развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), принимает индикативную форму и утверждается на пять лет. В системе возвратных планов главная задача Минэнерго России состоит в адаптации суммарных планов компаний к прогнозируемому уровню достижения макроэкономических показателей в целом по стране.

Помимо формирования пятилетних показателей, индикативный план должен включать в себя мероприятия и необходимые нормативные, законодательные акты, которые с участием компаний должны разработать Минэнерго России для принятия их на федеральном уровне. Пятилетний индикативный план должен ежегодно корректироваться, а невыполненные сторонами взятые обязательства и параметры плановых показателей должны обсуждаться на координационном Совете ТЭК с целью выявления и фиксации причин их невыполнения и принятия последующих согласованных с бизнесом корректирующих воздействий. Невыполненные

в контракте обязательства сторон должны подвергаться взаимными претензиями с целью повышения ответственности сторон за ранее принятые на себя обязательства.

Существенная роль в этой конструкции должна принадлежать PR-компаниям. Общественность должна знать, по какой причине произошло невыполнение индикативного плана. Это очень важно с точки зрения общественной оценки работы угольных компаний («Бизнес») и Минэнерго России («Государство»).

Предлагаемая система мер по поддержке инноваций в угольной промышленности России дополняется основными техническими и технологическими направлениями инновационной деятельности, к которым могут быть отнесены передовые решения, уже активно применяемые в отдельных компаниях по добыче угля в России, которые дают положительные результаты, и их целесообразно распространить в других компаниях, бассейнах, месторождениях.

Основные направления инновационной деятельности угольной промышленности РФ

1.    Строительство на борту разрезов тепловых электростанций, где уголь будет сжигаться, а полученная электроэнергия - передаваться потребителям, как внутри России, так и на экспорт, в том числе в Китай и страны АТР. В настоящее время такая тепловая станция строится в Кузбассе совместно с южнокорейцами, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2010-2011 гг.

2.    Глубокая переработка угля. В этой связи реализуется два проекта: из бурого угля получение дизельного топлива (проект только начинает реализовываться) и «газ-метан» -опытная добыча угольного метана, содержащегося в угольных пластах.

3.    Строительство заводов по производству синтетического моторного топлива (начался в МПО «Кузбасс», на Сера-фимовском месторождении (Кемеровская обл.), первый в России). Путем глубокой переработки угля здесь будет получаться так называемый синтез-газ, часть которого будет направлена на производство метанола, который используется как добавка к бензину для повышения его качества, и как сырье для химической промышленности.

4.    Строительство ОФ с использованием уникальных технологий обогащения, позволяющих обогащать одновременно несколько марок угля до необходимого качества, совмещая при этом экологически чистые производства с замкнутым циклом водопотребления (на разрезе «Бунгур-ский-Северный» в 2008 г. реализована уникальная технология сухого обогащения угля, обеспечивающая самую высокую в мире эффективность работ. Установка позволяет значительно повысить качество обогащения исходного продукта и снизить затраты на технологическое оборудование и капитальные сооружения. Чтобы не поднимать наверх вмещающие породы, оборудование может устанавливаться в самом разрезе или непосредственно в шахте. Стоимость обогащения тонны угля снижается в 5-7 раз.

5.    Переход на полную переработку добываемого угля. Помимо обогащения уголь предполагается перерабатывать методом пиролиза (термического разложения), производя полукокс и топливный газ. Полукокс пойдет в черную металлургию и частично - для производства сорбента (активированного угля) - в коммунальное хозяйство. Развитие глубокой переработки угля и производство новых продуктов обусловлено тем, что рынок заставляет постоянно улучшать качество выпускаемых продуктов.

6.    Строительство новых разрезов с применением новых технологий отработки, так называемых, нераспачкованных пластов с глубиной залегания более 300 м (применена ХК «СДС-Уголь» на разрезе «Восточный» (Кузбасс) в августе 2010 г.). Это второе предприятие в Кузбассе, где будет применяться новая технология отработки - более бережная к природе за счет полной отработки пластов и внутреннего отвалообра-зования, позволяющего сохранить сельскохозяйственные земли.

Внедрение в практику системы мер по поддержке инноваций в угольной промышленности России и основных направлений инновационной деятельности угольной промышленности РФ позволит создать условия для значительного роста объемов добычи угля в отдельных бассейнах и месторождениях, субъектах РФ и федеральных округах РФ в период до 2030 г.

Прогнозные оценки потенциальных возможностей развития угольной промышленности России в период до 2030 г. по угольным бассейнам и месторождениям, субъектам и федеральным округам Российской Федерации

Проведенный анализ потенциальных возможностей развития угольной промышленности России в период до 2030 г. по всем угольным бассейнам и месторождениям, субъектам Российской Федерации и федеральным округам показал, что к 2030 г. возможен существенный рост объёмов добычи угля по сравнению с уровнем 2000 г. (рис. 4), в том числе по коксующимся и энергетическим углям (рис. 5, 6).

Существенный рост объемов добычи угля и разработки новых угольных месторождений в России в период до 2030 г. возможен при интенсификации инновационного процесса в угольной промышленности России и наличии определенных условий:

-    благоприятная конъюнктура цен на энергоресурсы на мировом рынке.

-    соотношение между российскими ценами на газ и уголь - 2.5-3^1.

-    рост производительности труда в угольной отрасли в 5-6 раз.
-    применение прогрессивных технологий добычи и переработки угля в России, существенно повышающих производительность труда.

-    переход к автоматизации, компьютеризации и роботизации процессов добычи угля.

-    получение продуктов глубокой переработки угля.

-    развитие инфраструктуры, железнодорожных путей и современных глубоководных портов.

-    создание новых региональных кластеров в местах высвобождения персонала (возможно на основе кооперирован-

ного производства с иностранным капиталом) проектирования, создания, испытания и сервиса машиностроительной продукции отрасли.

-    создание мотивации бизнеса к спросу на инновации (налоговые меры и другие).

-    финансирование инновационных проектов только через реальный сектор экономики.

-    обязательная «привязка» к инновациям каждого направляемого бизнесу государственного рубля.

Журнал "Горная Промышленность" №3 (97) 2011, стр.4