Металлоинвест сообщает о завершении сделки по рефинансированию

Новый PXF разделен на два транша: первый транш в размере 850 млн. долл. будет погашаться ежемесячно равными платежами с апреля 2016 г. по март 2019 г.; второй транш в размере 300 млн. долл. будет погашен единовременно в марте 2016 г. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к показателю LIBOR.

Координаторами и букраннерами выступили Deutsche Bank Amsterdam branch, ING Bank NV и Société Générale. Главными организаторами сделки являлись ZAO UniCredit Bank, BNP Paribas (Suisse) SA и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd и Credit Suisse AG также приняли участие в организации сделки.

Павел Митрофанов, Заместитель генерального директора – Финансовый директор Металлоинвеста, прокомментировал: «Мы рады сообщить о закрытии крупной сделки по привлечению предэкспортного финансирования, средства от которого в полном объеме использованы на рефинансирование предыдущего синдицированного кредита. Спрос со стороны кредиторов превзошел объем сделки более чем на 20%.

Нам очень важно, что процентные ставки по обоим траншам оказались существенно ниже ставки по предыдущему синдицированному кредиту, и теперь премии сверх ставки LIBOR на 1 месяц находятся в диапазоне 125-165 б.п. Отмечу, что Компания значительно улучшила график погашения долга. В частности, после закрытия сделки Компания практически не имеет кредитов с погашением в 2014-2015 гг. за исключением выплат в марте 2015 года в объеме 25 млрд. руб. по рублевым облигациям. Мы рады что нашли понимание у наших банков-партнеров и закрыли сделку с такими параметрами в изменившихся рыночных условиях».

Bernard Zonneveld, Глава структурного финансирования по металлургическому и энергетическому секторам ING Bank NV добавил: «Неоспоримый успех этой сделки в непростых экономических условиях еще раз продемонстрировал устойчивость поддержки и запас доверия к компании «Металлоинвест» со стороны западных банков в виду надежного финансового положения группы. Подписание сделки происходило во время повышенной нестабильности и особой непрозрачности на финансовых рынках российских займов, и, тем не менее, Компании и организаторам удалось не только с успехом закрыть ее в сжатые сроки, но и добиться достаточного снижения долей участия кредиторов за счет переподписки».

John Macnamara, Глава структурного торгового финансирования товарных продуктов Deutsche Bank: «Несмотря на фон глобальных событий, реальному сектору экономики необходимо продолжать производство, экспорт и торговлю основными материалами, что требует соответствующего финансирования. Deutsche Bank гордится тем, что поддерживает такое финансирование реального сектора экономики, имея долгосрочные партнерские отношения с Металлоинвестом, вместе с другими глобальными банками».

Илья Поляков, Глава инвестиционного банкинга по России и СНГ в Societe Generale и Заместитель генерального директора Росбанка, прокомментировал: «Металлоинвест является одной из немногих горно-металлургических компаний в мире, которые получили повышение рейтинга за последние несколько месяцев. Повышение рейтинга агентством S&P до 'BB' подчеркивает сильный бизнес-профиль Компании и взвешенную финансовую политику. Главные банки-партнеры Компании, несмотря на высокую волатильность рынков, сумели увидеть качество Металлоинвеста, как кредитора, профессионализм и открытость менеджмента и успешно заключить сделку по предэкспортному финансированию в соответствии с рыночными ожиданиями».

Предыдущий синдицированный кредит в размере 3,1 млрд. долл. был привлечен Металлоинвестом в апреле 2011 г. Компания досрочно погасила часть кредита в размере 700 млн. долл. в первом полугодии 2012 г. и 1 250 млн. долл. в первом полугодии 2013 г.