Глобальный рынок нефти и газа: основные тенденции

DOI: http://dx.doi.org/10.30686/1609-9192-2019-6-148-24-29

В.Б. Кондратьев, д-р. экон. наук, профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО)

ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Нефтегазовая промышленность является одной из наиболее крупных, наиболее сложных и наиболее важных отраслей глобальной экономики. Эта отрасль и ее продукция затрагивают жизнь каждого человека, связанную с топливом для транспорта, производством электроэнергии, асфальтовым покрытием на дорогах, красками и тысячью продуктов нефтехимии – от ковров и стекол для очков до одежды. Отрасль влияет на национальную безопасность, выборы, геополитику и международные конфликты. Цены на нефть и природный газ являются объектом наиболее пристального внимания из всех сырьевых товаров глобальной экономики. В последние годы с нефтью связаны наиболее важные события мировой экономики и политики, такие как рост добычи нефти и газа в США, санкции против России и Ирана, продолжающийся технологический прогресс в добыче нетрадиционных месторождений нефти и газа, продолжающееся противостояние в Ливии, Ираке и других нефтедобывающих странах, острые дискуссии о потеплении климата и альтернативных источниках энергии, неопределенность в динамике цен на нефть и газ. Все это происходит на фоне прогнозов о том, что глобальный спрос на энергию может вырасти к 2040 г. на 30–40%. Нефтегазовая промышленность является одним из важнейших секторов современного общества, поскольку до сих пор выступает основным источником энергии, двигающим мировую экономику. Глобальный рынок нефти и газа стал в 2018 г. восстанавливаться, после заметного снижения в 2014 г., связанного с низкими нефтяными ценами и сокращением доходов основных нефтегазовых компаний.

Глобальная нефтегазовая промышленность включает в себя разведку, добычу, бурение, переработку и транспортировку нефти и газа. Согласно последнему докладу компании IBISWorld, глобальная нефтегазовая промышленность генерирует доход на уровне 2 трлн долл. в год и состоит из 347 тыс. компаний с общей численностью занятых в 42 млн чел. [1].

Географически Азия является крупнейшим нефтегазовым рынком мира, на который приходится 34% мирового потребления, что связано с быстрым развитием экономики Китая и Индии и соответствующим высоким спросом на углеводороды. Северная Америка – второй по величине спроса регион, на который приходится 24% мирового рынка. Наименее значимым с долей рынка в 4% является Африка из-за относительно неразвитой экономической базы и отсутствия адекватной инфраструктуры.

Из отдельных стран крупнейшим рынком потребления углеводородов являются США с объемом потребления на уровне 300 млрд долл., или 24% мирового рынка. Второе и третье место занимают Китай (более 160 млрд долл.) и Россия (более 60 млрд долл.).

Как видно из таблицы, США являются крупнейшим в мире потребителем нефти, которая служит одновременно главным источником производства энергии в стране. На эту страну приходится более 20% мирового потребления нефти в мире. Однако, в последние годы это потребление в США имеет тенденцию к снижению, в основном вследствие растущей добычи и потребления природного газа, а также использования более энергоэффективных транспортных средств и электромобилей.

В 2018 г. мировое потребление нефти выросло на 0,9% вследствие роста транспортного и нефтехимического секторов. На Азию пришелся наибольший рост в потреблении, прежде всего на Китай и Индию (где он составил соответственно 6 и 2,7%), и в меньшей степени Таиланд и Индонезию при сокращении спроса на нефть в Японии. В России потребление нефти в 2018 г. увеличилось незначительно – на 0,5%, а в Европейском Союзе – сократилось на 0,6% из-за низкого спроса со стороны промышленности и транспортного сектора. В странах Латинской Америки потребление нефти снижается уже с 2014 г., а в 2018 г. наблюдался наибольший его спад – на 3,3%, прежде всего в Мексике и Венесуэле.

Табл. 1 Крупнейшие потребители нефти в мире, 2018 г.

Глобальное потребление природного газа в 2018 г. наоборот ускорилось за счет США и Китая, на которые пришлось две трети этого прироста. Спрос на природный газ в США в 2018 г. вырос на 10%, что является наиболее высоким показателем за последние 30 лет за счет потребления его в энергогенерации и отоплении жилых домов. Кроме того, США стали с 2017 г. чистым экспортером газа после отмены запрета на его вывоз за границу. Кроме того, эта страна собирается конкурировать с Австралией и Катаром в качестве крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа.

Табл. 2 Крупнейшие потребители природного газа в мире

В Китае потребление природного газа также ускорилось (на 18%) в соответствии с курсом на замену угля газом в энергетическом секторе и коммунальном хозяйстве. Рост потребления природного газа наблюдался также в Индии и Южной Корее вследствие быстрого экономического роста этих стран. А вот в Японии потребление газа снизилось после возобновления работы атомных электростанций для производства электроэнергии. Стабильно растет потребление газа и в России, хотя и более низкими темпами, чем прежде. В Канаде, Иране и Алжире потребление газа ускорилось. Несмотря на экономический рост, потребление газа снижается – особенно в Турции, Франции, Германии и Италии – из-за быстрого развития атомной и гидрогенерации, а также возобновляемых источников энергии.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТИ

Производство нефти в мире выросло с 3,2 млрд т в 1990 г. до 4,5 млрд т в 2018 г. (рис. 1).

Рис. 1 Динамика добычи нефти в мире, млрд т Источник: [3]

В 2018 г. производство нефти в мире выросло на 2% по сравнению с предыдущим годом. При этом главным драйвером роста оказались США, где добыча нефти выросла на рекордные 16,5%. В июне 2018 г. страны – члены ОПЕК согласились увеличить добычу нефти, чтобы предотвратить дефицит нефти на глобальном рынке и снизить цены, поскольку предыдущее сокращение производства было признано чрезмерным и привело к слишком большому росту цен на сырье.

Добыча нефти в США выросла столь значительно прежде всего благодаря разведке и добычи нефти из обширных запасов и ввода в строй новых сланцевых месторождений. Добыча нефти продолжала увеличиваться в России, на Ближнем Востоке (за исключением Ирана) и в Африке.

С другой стороны, в Латинской Америке добыча нефти снижалась, прежде всего, из-за Венесуэлы, где политические столкновения и санкции США привели к сокращению добычи на 29%. Также снизилась добыча нефти и в Иране (на 7%) после введения новых международных санкций против этой страны.


Рис. 2 Ведущие мировые производители нефти в 2018 г. Источник: [2, 3]

На пять крупнейших производителей нефти приходится почти половина ее мировой добычи.

США. Эта страна остается ведущим мировым производителем нефти. На нее приходится 18% мировой добычи. Эта страна удерживает лидирующие позиции уже шестой год. В 2012 г. США опередили Россию в качестве второго по величине производителя нефти в мире, а в 2013 г. – Саудовскую Аравию и стали лидером мировой добычи.

Большая часть прироста добычи произошла благодаря месторождениям сланцевой нефти штата Техас и Северная Дакота. С 2011 г. США превратились в чистого экспортера нефти.

Саудовская Аравия. На эту страну приходится 12% мировой добычи нефти. Нефтяной сектор это более 40% ВВП страны, 87% ее бюджетных доходов и 90% доходов от экспорта. Согласно прогнозам, добыча нефти возрастет в этой стране к 2050 г. на 30%. Эта ближневосточная страна обладает 18% доказанных мировых запасов нефти и является крупнейшим ее экспортером. В 2016 г. Саудовская Аравия сыграла главную роль в решении стран ОПЕК сократить производство нефти и стабилизировать рыночные цены. Тем не менее, в 2018 г. страна увеличила добычу на 1 млн барр. в день, что способствовало снижению нефтяных цен на глобальном рынке.

Россия. Хотя страна утеряла позиции мирового лидера, она остается в тройке ведущих производителей нефти в мире, на которую приходится 11% мировой добычи. Некоторые эксперты полагают, что Россия является одной из немногих стран, которые выиграют от американских санкций против Ирана, поскольку главные потребители иранской нефти – Китай, Франция, Турция и Италия – могут обратиться за поставками нефти к России. Россия занимает восьмое место в мире по доказанным запасам нефти и является одним из ведущих ее экспортеров.

Канада. Страна занимает четвертое место по добыче нефти в мире (почти 260 млн т в 2018 г.), что составляет 5% мировой добычи. По прогнозам Международного Энергетического Агентства, добыча нефти в стране может удвоиться к 2050 г., что является наибольшим ростом среди нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК. Этот прирост будет связан с добычей из нефтеносных песков, что пока является одной из наиболее дорогих технологий добычи. Однако прогресс в технологиях позволит существенно снизить издержки производства в перспективе. Главные месторождения нефти в стране расположены в провинции Альберта и на атлантическом шельфе. Более 90% нефтяных запасов Канады связаны с нефтеносными песками. Канада экспортирует энергетические ресурсы преимущественно в США. Однако из политических и экономических соображений Канада стремится диверсифицировать свои экспортные поставки и торговых партнеров, расширяя связи с развивающимися странами Азии.

Ирак. Страна по итогам 2018 г. заняла шестое место в мире с объемом добычи нефти на уровне 230 млн т. Страна занимает пятое место в мире по запасам нефти (144 млрд барр.), что составляет 18% запасов Ближнего Востока и 9% мировых. Иракская экономика полностью зависит от нефтедобычи и ее экспорта. Более двух третей ВВП страны связано с добычей и экспортом нефти.

Иран. Добыча нефти в Иране в 2018 г. снизилась на 5%. По данным американской EIA, Иран занимает четвертое место в мире по запасам нефти и второе по запасам газа. Несмотря на огромные запасы нефти, ее добыча в стране за последние годы снижается. Иранская нефтяная промышленность является важнейшей отраслью в стране. Доходы от добычи и экспорта нефти достигают 60% государственных доходов.

Китай. Страна в 2018 г. заняла седьмое место в мире, добыв более 190 млн т нефти. Китай является чистым импортером нефти, занимая по этому показателю второе место в мире после США. Большая часть добычи осуществляется в северо-восточных и центральных районах страны. Большинство месторождений эксплуатируется с 1960-х годов, и поэтому достигли пиковых показателей добычи. В связи с этим китайские компании интенсивно инвестируют в новые технологии, чтобы компенсировать падающую добычу. Большую часть нефти Китай получает из Ирана, и американские санкции могут привести к катастрофическим последствиям в поставках углеводородов. Поэтому страна вынуждена или искать новые источники поставок, или вкладывать инвестиции в увеличение собственной добычи нефти.

Объединенные Арабские Эмираты. ОАЕ являются членом ОПЕК и входят в десятку ведущих мировых производителей нефти уже несколько десятилетий. Стране принадлежит седьмое место в мире по запасам нефти, большая часть из которых расположена в Абу-Даби. На остальные шесть эмиратов приходится лишь 6% запасов.

Бразилия. За последние десять лет потребление первичной энергии в Бразилии почти удвоилось вследствие устойчивого экономического роста. В структуре энергопотребления страны преобладающие позиции занимает нефть, а затем следуют гидроэлектроэнергия и природный газ. Существенный рост добычи и экспорта нефти в Бразилии в последние годы связан с крупными инвестициями государственной компании Petrobras. В настоящее время с добычей и продажей углеводородов правительство связывает надежды на выход страны из двухгодичной рецессии. Бразилия является крупнейшим производителем нефти в Латинской Америке. В 2018 г. добыча выросла на 5% по сравнению с 2017 г.

Кувейт. Страна обладает четвертыми в мире запасами нефти. Однако объемы добычи в 2018 г. были на 6,5% ниже уровня 2016 г. Нефтяной и газовый сектор являются ключевыми в экономике страны, на которые приходится 60% ВВП и 90% экспорта.

КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Добыча природного газа в мире выросла с 2 трлн м³ в 1990 г. до почти 4 трлн м³ в 2018 г. (рис. 3).

Рис. 3 Добыча природного газа в мире, трлн м³ Источник: [3]

В 2018 г. наибольший прирост добычи природного газа наблюдался в США (11,5%), что составило 45% всего мирового прироста добычи. При этом большую часть (более 70%) составляет сланцевый газ. Увеличилась добыча природного газа и в России – на 6,7%, а также в Иране, в основном на месторождении Южный Парс. Продолжается рост производства газа в Австралии (+15%), благодаря проектам производства сжиженного газа, введенным в 2017 и 2018 гг.

Быстро растет добыча газа в Египте (в 2018 г. на 20%) за счет расширения месторождения Дельта Западного Нила. В Европе добыча газа продолжает падать (в 2018 г. на 15%) вследствие сокращения добычи Нидерландами (Рис. 4).

Рис. 4 Ведущие мировые производители природного газа в 2018 г. (млрд м³) Источник: [3]

США. Начиная с 2012 г. страна стала мировым лидером по добыче природного газа, обогнав по этому показателю Россию. В 2018 г. в США было произведено 832 млрд м3 газа, что составило 21,5% мировой его добычи. В отличие от других стран, большая часть добываемого газа потребляется на внутреннем рынке. В настоящее время страна активно инвестирует в технологии добычи газа из пластов с низкой проницаемостью, что позволит, согласно прогнозам, довести добычу до 30 трлн м3 к 2030 г. несмотря на опасения экологов, связанные с возможным заражением грунтовых вод и ростом сейсмической активности.

Россия. Страна занимает второе место в мире по добыче природного газа (670 млрд м3), что составляет 17,5% мировой добычи. Страна является крупнейшим экспортером природного газа, который направляется в основном в страны Западной Европы.

Иран. Страна занимает третье место в мире по добыче газа с долей в 6,2%. Обладая 17% мировых запасов газа, Иран использует лишь малую долю своего природного потенциала. Благодаря высокому спросу на природный газ страна быстро наращивает добычу, которая выросла за 2008– 2018 гг. соответственно со 123 до 240 млрд м3, в том числе в 2018 г. на 8,8%.

Канада. Добыча газа в Канаде в 2018 г. выросла на 4%, составив 185 млрд м3, или 4,8% мирового производства. До 2015 г. добыча в стране практически не росла, стабилизировавшись на уровне 150 млрд м3. Однако затем произошло существенное увеличение инвестиций в данный сектор, в котором занято более 6 млн чел.

Катар. Страна занимает пятое место в мире по добыче природного газа, или 4,5% мировой добычи. Катар является также вторым в мире экспортером газа. Добывая 176 млрд м3 газа, страна экспортирует более 120 млрд м3. Кувейт интенсивно инвестирует в мощности по сжижению природного газа и планирует оставаться лидером в этом сегменте и в перспективе.

Китай. Страна занимает шестое место в мире по добыче газа, или 4,2% мировой его добычи. Однако при этом Китай практически не экспортирует газ, поскольку он потребляется на внутреннем рынке.

Австралия. Добыча природного газа растет в стране исключительно быстрыми темпами: в 2018 г. прирост добычи составил более 15%, а за 2008–2018 гг. добыча выросла более чем в 3 раза, достигнув 190 млрд м3, или 3,4% мировой добычи. С расширением существующих проектов Австралия может превратиться в крупнейшего экспортера газа в мире.

Норвегия. Страна занимает восьмое место в мире по добыче газа (3,1% мировой добычи). Доходы от экспорта играют важнейшую роль в экономике страны. Наряду с месторождениями в Баренцевом море Норвегия осваивает арктические регионы, что может привести к взрывному росту добычи.

Саудовская Аравия. Традиционный ведущий производитель и экспортер нефти –Саудовская Аравия – занимает девятое место в мире по добыче природного газа, которая в 2018 г. составила 112 млрд м3 (2,9% мировой). Страна не является заметным экспортером, поскольку большая часть газа потребляется внутри страны для производства электроэнергии и быстроразвивающегося нефтехимического комплекса.

Алжир. Страна замыкает десятку ведущих производителей газа с объемом добычи в 92 млрд м3 (2,4% мировой). Однако в последнее десятилетие эта добыча практически не растет, а в 2018 г. даже произошло ее сокращение на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. При этом страна остается важным экспортером природного газа в разные страны мира.

ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА

Глобальная нефтегазовая промышленность постепенно улучшает свои технологические и финансовые позиции по мере роста спроса на углеводороды в мире. Многие нефтегазовые компании стали использовать преимущества цифровизации, интернета вещей и робототехники, чтобы увеличивать производства с меньшими инвестициями. Эти новые технологии позволили нефтегазовым компаниям существенно снизить производственные издержки и нарастить объемы продаж.

После решения стран ОПЕК в 2017 г. сократить добычу нефти ее предложение на рынке стало отставать от спроса, что привело к стабилизации и некоторому росту цен на мировом рынке (рис. 5).

Рис. 5 Мировой спрос и предложение нефти, млн барр. в день Источник: [4]

Глобальные инвестиции в нефтегазовый сектор, которые между 2014 и 2016 гг. упали на 45%, согласно прогнозам, будут увеличиваться ежегодно на 6% в предстоящие годы. Число буровых скважин увеличивается благодаря заметной активности в США и других странах. Вот некоторые из иллюстраций данного тренда. Компания BP расширяет добычу на своей платформе Mad Dog в Мексиканском заливе.

Компания Shell собирается инвестировать в месторождение Penguins в Северном море. Многие компании приняли участие в аукционе на разработку глубоководных месторождений в Мексиканском заливе, среди которых Shell, Eni, Chevron и Repsol. Компания Tullow Oil получила лицензии на разработку шельфовых месторождений в Перу и Кот-д’Ивуаре, ExxonMobil начала разведку в Гане и Намибии, а BP начала геологоразведку на шельфовом побережье Кот-д’Ивуара.

Несмотря на эти признаки восстановления, нефтегазовый сектор сталкивается с рядом проблем. Во-первых, снижается число вновь открытых месторождений нефти и газа. В конце 2017 г. этот показатель был на самом низком уровне, начиная с 1950-х гг., и составил только 3,5 млрд барр., что хватает для удовлетворения только 10% совокупного спроса на углеводороды (рис. 6).

Рис. 6 Мировые объемы новых месторождений нефти и газа, млрд барр. Источник: [4]

Причина заключается в том, что становится все труднее открывать крупные нефтегазовые месторождения, т.н. «элефанты», а многие перспективные районы уже открыты. Это снижение усиливается воздействием второй проблемы, заключающейся в сокращении инвестиций в геологоразведку, которое началось и продолжается с коллапса цен в 2014–2016 гг. Глобальные инвестиции в геологоразведку упали со 153 млрд долл. в 2014 г. до 58 млрд долл. в 2017 г. Прогнозируется, что в ближайшие годы они могут вырасти на 7%.

В результате действия этих двух проблем появилось явление, которое Международное Энергетическое Агентство называет «нефтегазовым рынком двух скоростей». В то время как американская сланцевая нефть становится все более доступным и динамичным источником поставок на мировой рынок, инвестиции в более традиционные месторождения падают, и в результате глобальному рынку необходимо дополнительно 2,5 млн барр. в день каждый год, чтобы поддержать традиционные источники поставок. Имея это в виду, требуется от трех до шести лет, чтобы перейти от одобрения нефтедобывающих проектов к их активной эксплуатации.

Третьей большой проблемой нефтегазовой отрасли является то, что на существующих месторождениях, находящихся в эксплуатации, добыча снижается примерно на 4% ежегодно, а текущие капиталовложения не способны компенсировать выпадающую добычу. В некоторых странах проблемы с поставками связаны с геополитическими конфликтами. Например, экономические пертурбации в Венесуэле привели к резкому (на 40%) сокращению добычи с 2,5 млн барр. в день в 2015 г. до 1,5 млн барр. в 2018 г. В Ливии текущее производство нефти находится на уровне 990 тыс. барр. по сравнению с 1,5 млн барр. день в 2012 г. Четвертая проблема глобальной системы нефтегазового производства связана с отложенным ремонтом скважин.

В условиях падения нефтяных цен многие операторы стали откладывать инвестиции в ремонтные работы, чтобы снизить производственные издержки. Это приводит к устареванию базовой нефтегазовой инфраструктуры. Так, разрыв в системе Forties Pipeline System в 2017 г., которая является главной трубопроводной сетью Северного моря и перекачивает до 30% британской нефти, явился характерной иллюстрацией устаревания активов, которым уже более 40 лет (она была введена в строй в 1975 г.), срок службы которой при ее строительстве составлял 25 лет.

Пятой проблемой нефтегазовых операторов является разрыв между потребностями расширения мощностей и сокращением имеющихся возможностей их реализации.

Сокращение численности рабочей силы во время нефтегазового кризиса, к которому прибегали нефтегазовые компании в целях снижения издержек, привело к потере технических и квалификационных навыков и кадров, а также разрушило возможность привлечения новых квалифицированных кадров в отрасль. Эта проблема усугубляется демографическим сдвигом, который в течение предстоящих десяти лет приведет к уходу на пенсию стареющей рабочей силы (рис. 7).

Рис. 7 Изменение численности занятых в ведущих нефтегазовых компаниях мира, % Источник: [4]

Несмотря на то что добыча нефти и газа в США (включая труднодоступную нефть) за последние годы существенно возросла, и нынешние объемы превышают пиковые показатели 1970 г., все еще остается неясным, смогут ли США компенсировать возможное сокращение добычи в других странах. С финансовой точки зрения операторы сланцевой и труднодоступной нефти находятся под жестким давлением инвесторов, которые стараются перейти от «добычи любой ценой» к более прибыльным операциям. В этой связи необходимо иметь в виду, что производительность сланцевых скважин может начать снижаться после резкого роста в 2017 г. [5].